هر مدیری باید در موارد زیر سرآمد باشد:

• ارائه اطلاعات به سرپرستان، همکاران و زیردستان، و همچنین برقراری ارتباط با افراد خارج از سازمان، نمایندگی سازمان در برابر مشتریان، عموم مردم، دولت و سایر منابع خارجی. این اطلاعات می‌تواند به صورت حضوری، کتبی یا از طریق تلفن یا ایمیل رد و بدل شود.
• نگهداری فایل‌های اطلاعاتی و پردازش اسناد و مدارک.
• استخدام، مصاحبه، انتخاب، استخدام و ارتقاء کارکنان در یک سازمان، و وادار کردن آنها به همکاری برای انجام وظایف با تشویق و ایجاد اعتماد، احترام و همکاری متقابل.

اکثر استراتژیست‌ها باید در موارد زیر سرآمد باشند:

• تعیین اهداف بلندمدت و مشخص کردن استراتژی‌ها و اقدامات برای دستیابی به آنها.
• تحلیل اطلاعات و ارزیابی نتایج برای انتخاب بهترین راه‌حل و حل مشکلات.
• تدوین اهداف و برنامه‌های خاص برای اولویت‌بندی، سازماندهی و انجام کار خود.
• زمان‌بندی رویدادها، برنامه‌ها و فعالیت‌ها و همچنین کار دیگران.

• اصلاح، به‌روزرسانی و پردازش بیمه‌نامه‌ها و خسارت‌های موجود برای انعکاس هرگونه تغییر در ذینفع، میزان پوشش یا انواع بیمه‌ها.
• پردازش و ثبت بیمه‌نامه‌ها و خسارت‌های جدید.
• بررسی و تأیید داده‌ها، مانند سن، نام، آدرس و مبلغ اصلی و ارزش اموال در درخواست‌ها و بیمه‌نامه‌های بیمه.
• سازماندهی و کار با سوابق دقیق دفتر یا انبار، نگهداری پرونده‌های هر بیمه‌گذار، از جمله بیمه‌نامه‌هایی که قرار است دوباره برقرار یا لغو شوند.
• بررسی نامه‌های بیمه‌گذاران یا نمایندگان، درخواست‌های بیمه اصلی و سایر اسناد شرکت برای تعیین اینکه آیا تغییرات مورد نیاز است و اثرات تغییرات.
• مکاتبه با بیمه‌گذار یا نماینده برای کسب اطلاعات یا اطلاع‌رسانی به آنها در مورد وضعیت حساب یا تغییرات.
• رونویسی داده‌ها به برگه‌های کاری و وارد کردن داده‌ها به رایانه برای استفاده در تهیه اسناد و تنظیم حساب‌ها.
• اطلاع‌رسانی به نماینده بیمه و بخش حسابداری در مورد لغو بیمه‌نامه.