כל מנהל צריך להצטיין ב:

• מתן מידע לממונים, עמיתים לעבודה וכפופים לו, כמו גם תקשורת עם אנשים מחוץ לארגון, ייצוג הארגון מול לקוחות, הציבור, הממשלה ומקורות חיצוניים אחרים. ניתן להחליף מידע זה באופן אישי, בכתב, בטלפון או בדוא"ל.
• ניהול קבצי מידע ועיבוד ניירת.
• גיוס, ראיונות, בחירה, העסקה וקידום עובדים בארגון, וגיוס עובדים משותפים לביצוע משימות על ידי עידוד ובניית אמון הדדי, כבוד ושיתוף פעולה.

רוב האסטרטגים צריכים להצטיין ב:

• קביעת יעדים ארוכי טווח והגדרת האסטרטגיות והפעולות להשגתם.
• ניתוח מידע והערכת תוצאות כדי לבחור את הפתרון הטוב ביותר ולפתור בעיות.
• פיתוח יעדים ותוכניות ספציפיות לתעדוף, ארגון והשלמת עבודתכם.
• קביעת תזמון אירועים, תוכניות ופעילויות, כמו גם עבודתם של אחרים.

• שינוי, עדכון ועיבוד פוליסות ותביעות קיימות כדי לשקף כל שינוי במוטב, בסכום הכיסוי או בסוגי הביטוחים.
• עיבוד ורישום של פוליסות ותביעות ביטוח חדשות.
• סקירה ואימות של נתונים, כגון גיל, שם, כתובת, סכום ראשוני ושווי הנכס בבקשות ביטוח ופוליסות.
• ארגון ועבודה עם רישומי משרד או מחסן מפורטים, תחזוקת קבצים עבור כל בעל פוליסה, כולל פוליסות שיש להחזיר או לבטל.
• בחינת מכתבים מבעלי פוליסות או סוכנים, בקשות ביטוח מקוריות ומסמכי חברה אחרים כדי לקבוע אם יש צורך בשינויים ומה ההשפעות של השינויים.
• התכתבות עם מבוטח או סוכן לקבלת מידע או ליידע אותם על מצב החשבון או שינויים.
• תמלול נתונים לגליונות עבודה והזנת נתונים למחשב לשימוש בהכנת מסמכים והתאמת חשבונות.
• הודעה לסוכן הביטוח ולמחלקת החשבונאות על ביטול פוליסה.