Elke beheerder zou moeten uitblinken in:

• Het verstrekken van informatie aan leidinggevenden, collega’s en ondergeschikten, evenals het communiceren met mensen buiten de organisatie, en het vertegenwoordigen van de organisatie bij klanten, het publiek, de overheid en andere externe bronnen. Deze informatie kan persoonlijk, schriftelijk, telefonisch of per e-mail worden uitgewisseld.
• Het bijhouden van informatiebestanden en het verwerken van papierwerk.
• Het werven, interviewen, selecteren, aannemen en promoten van medewerkers binnen een organisatie, en hen ertoe aanzetten samen te werken om taken uit te voeren door wederzijds vertrouwen, respect en samenwerking te stimuleren en op te bouwen.

De meeste strategen zouden moeten uitblinken in:

• Het vaststellen van langetermijndoelen en het specificeren van de strategieën en acties om deze te bereiken.
• Het analyseren van informatie en het evalueren van resultaten om de beste oplossing te kiezen en problemen op te lossen.
• Het ontwikkelen van specifieke doelen en plannen om je werk te prioriteren, organiseren en uitvoeren.
• Het plannen van evenementen, programma’s en activiteiten, evenals het werk van anderen.

• Het wijzigen, bijwerken en verwerken van bestaande polissen en claims om eventuele wijzigingen in begunstigde, dekkingsbedrag of soorten verzekeringen weer te geven.
• Het verwerken en registreren van nieuwe verzekeringspolissen en claims.
• Het controleren en verifiëren van gegevens, zoals leeftijd, naam, adres en hoofdsom en waarde van eigendommen op verzekeringsaanvragen en -polissen.
• Het organiseren en werken met gedetailleerde kantoor- of magazijnadministratie, het onderhouden van bestanden voor elke verzekeringnemer, inclusief polissen die moeten worden hersteld of geannuleerd.
• Het onderzoeken van brieven van verzekeringnemers of agenten, originele verzekeringsaanvragen en andere bedrijfsdocumenten om te bepalen of er wijzigingen nodig zijn en wat de gevolgen van wijzigingen zijn.
• Corresponderen met verzekerden of agenten om informatie te verkrijgen of hen te informeren over de accountstatus of wijzigingen.
• Het overzetten van gegevens naar werkbladen en het invoeren van gegevens in de computer voor gebruik bij het voorbereiden van documenten en het aanpassen van accounts.
• Het informeren van de verzekeringsagent en de boekhoudafdeling over het annuleren van de polis.