Von jedem Mentor wird erwartet, dass er/sie gute Leistungen erbringt in:

• Erkennen des Entwicklungsbedarfs anderer und Coaching, Mentoring oder anderweitige Unterstützung bei der Verbesserung ihrer Kenntnisse und Fähigkeiten.
• Bereitstellung von Anleitung und Anleitung für Untergebene, einschließlich der Festlegung von Leistungsstandards und der Leistungsüberwachung.
• Überzeugen anderer, eine Idee zu akzeptieren oder ihre Meinung oder ihr Handeln im Einklang mit den Unternehmenszielen zu ändern.
• Erkennen des Bildungsbedarfs anderer, Entwickeln formaler Bildungs- oder Schulungsprogramme oder -kurse und Unterrichten oder Anleiten anderer.

Analytiker führen häufig folgende Aufgaben aus:

• Identifizierung der zugrunde liegenden Prinzipien, Gründe oder Fakten von Informationen durch Aufschlüsselung von Informationen oder Daten in einzelne Teile.
• Nutzung relevanter Informationen und individuelles Urteilsvermögen, um festzustellen, ob Ereignisse oder Prozesse Gesetzen, Vorschriften oder Standards entsprechen.
• Beurteilung des Werts, der Bedeutung oder der Qualität von Dingen oder Personen.
• Zusammenstellung, Kodierung, Kategorisierung, Berechnung, Tabellierung, Prüfung oder Verifizierung von Informationen oder Daten.

• Feststellen des Finanzdienstleistungsbedarfs von Kunden und Ausarbeiten von Angeboten zum Verkauf von Dienstleistungen, die diesen Bedarf decken.
• Kontaktaufnahme mit potenziellen Kunden, um Informationen zu präsentieren und verfügbare Dienstleistungen zu erläutern.
• Verkauf von Dienstleistungen oder Ausrüstung, wie z. B. Treuhandfonds, Investitionen oder Scheckverarbeitungsdienste.
• Ausarbeiten von Formularen oder Vereinbarungen zum Abschluss von Verkäufen.
• Entwicklung von Interessenten aus aktuellen Geschäftskunden, Empfehlungskontakten oder Verkaufs- oder Handelstreffen.
• Überprüfen von Geschäftstrends, um Kunden hinsichtlich erwarteter Schwankungen zu beraten.
• Halten von Präsentationen zu Finanzdienstleistungen vor Gruppen, um neue Kunden zu gewinnen.