S’espera que qualsevol mentor tingui un bon rendiment en:

• Identificar les necessitats de desenvolupament dels altres i entrenar, fer de mentor o ajudar els altres a millorar els seus coneixements o habilitats.
• Proporcionar orientació i direcció als subordinats, incloent-hi l’establiment d’estàndards de rendiment i el seguiment del rendiment.
• Convèncer els altres perquè acceptin una idea o que canviïn d’opinió o accions d’acord amb els objectius de l’empresa.
• Identificar les necessitats educatives dels altres, desenvolupar programes o classes educatives o de formació formals, i ensenyar o instruir altres persones.

Els analistes sovint realitzen les tasques següents:

• Identificar els principis, les raons o els fets subjacents de la informació desglossant la informació o les dades en parts separades.
• Utilitzar informació rellevant i judici individual per determinar si els esdeveniments o processos compleixen les lleis, regulacions o estàndards.
• Avaluar el valor, la importància o la qualitat de les coses o les persones.
• Recopilar, codificar, categoritzar, calcular, tabular, auditar o verificar informació o dades.

• Determinar les necessitats de serveis financers dels clients i preparar propostes per vendre serveis que responguin a aquestes necessitats.
• Contactar amb clients potencials per presentar informació i explicar els serveis disponibles.
• Vendre serveis o equips, com ara fideïcomisos, inversions o serveis de processament de xecs.
• Preparar formularis o acords per completar les vendes.
• Desenvolupar clients potencials a partir de clients comercials actuals, clients potencials de referència o reunions de vendes o comercials.
• Revisar les tendències comercials per assessorar els clients sobre les fluctuacions previstes.
• Fer presentacions sobre serveis financers a grups per atraure nous clients.