メンターには、以下の点において優れたパフォーマンスが期待されます。

• 他者の発達ニーズを特定し、コーチング、メンタリング、またはその他の方法で他者の知識やスキルの向上を支援すること。
• パフォーマンス基準の設定やパフォーマンスのモニタリングなど、部下への指導と指示を提供すること。
• 他者が自分の考えを受け入れ、あるいは会社の目標に沿って考えや行動を変えるよう説得すること。
• 他者の教育ニーズを特定し、正式な教育・研修プログラムやクラスを開発し、他者を指導すること。

アナリストは、多くの場合、以下のタスクを実行します。

• 情報やデータを個々の部分に分解することにより、情報の根底にある原則、理由、または事実を特定する。
• 関連情報と個々の判断を用いて、事象またはプロセスが法律、規制、または基準に準拠しているかどうかを判断する。
• 物や人の価値、重要性、または品質を評価する。
• 情報またはデータを編集、コード化、分類、計算、集計、監査、または検証する。

• 顧客の金融サービスニーズを決定し、そのニーズに対応する販売サービス提案書を作成します。
• 見込み顧客に連絡して情報を提示し、利用可能なサービスについて説明します。
• 信託、投資、小切手処理サービスなどのサービスまたは機器を販売します。
• 販売を完了するためのフォームまたは契約書を準備します。
• 既存の商業顧客、紹介リード、または販売またはトレード会議から見込み客を開拓します。
• ビジネストレンドを確認し、予想される変動について顧客にアドバイスします。
• 新規顧客を獲得するために、グループに金融サービスに関するプレゼンテーションを行います。