Her yöneticinin aşağıdaki konularda mükemmel olması gerekir:

• Denetçilere, iş arkadaşlarına ve astlara bilgi sağlamak, ayrıca kuruluş dışındaki kişilerle iletişim kurmak, kuruluşu müşterilere, kamuoyuna, hükümete ve diğer dış kaynaklara temsil etmek. Bu bilgiler şahsen, yazılı olarak, telefonla veya e-postayla paylaşılabilir.
• Bilgi dosyalarını tutmak ve evrak işlemlerini yürütmek.
• Bir kuruluşta çalışanları işe almak, mülakat yapmak, seçmek, işe yerleştirmek ve terfi ettirmek ve karşılıklı güven, saygı ve iş birliğini teşvik ederek ve geliştirerek görevleri birlikte başarmalarını sağlamak.

Stratejistlerin en başarılı olması gereken alanlar şunlardır:

• Uzun vadeli hedefler belirlemek ve bunlara ulaşmak için stratejiler ve eylemler belirlemek.
• En iyi çözümü seçmek ve sorunları çözmek için bilgileri analiz etmek ve sonuçları değerlendirmek.
• İşinizi önceliklendirmek, organize etmek ve tamamlamak için belirli hedefler ve planlar geliştirmek.
• Etkinlikleri, programları ve faaliyetleri, ayrıca başkalarının çalışmalarını planlamak.

• Mevcut poliçelerin ve taleplerin, lehtar, teminat miktarı veya sigorta türlerindeki değişiklikleri yansıtacak şekilde değiştirilmesi, güncellenmesi ve işlenmesi.
• Yeni sigorta poliçelerinin ve taleplerinin işlenmesi ve kaydedilmesi.
• Sigorta başvurularında ve poliçelerinde yaş, isim, adres ve ana para ve mülk değeri gibi verilerin incelenmesi ve doğrulanması.
• Ayrıntılı ofis veya depo kayıtlarının düzenlenmesi ve bunlarla çalışılması, her poliçe sahibi için dosyaların tutulması, yeniden yürürlüğe konacak veya iptal edilecek poliçeler de dahil olmak üzere.
• Değişikliklerin gerekli olup olmadığını ve değişikliklerin etkilerini belirlemek için poliçe sahiplerinden veya acentelerden gelen mektupların, orijinal sigorta başvurularının ve diğer şirket belgelerinin incelenmesi.
• Bilgi almak veya hesap durumu veya değişiklikler hakkında bilgilendirmek için sigortalı veya acente ile yazışma.
• Belgelerin hazırlanmasında ve hesapların düzeltilmesinde kullanılmak üzere verilerin çalışma sayfalarına aktarılması ve bilgisayara girilmesi.
• Poliçe iptali konusunda sigorta acentesinin ve muhasebe departmanının bilgilendirilmesi.