Każdy administrator powinien wyróżniać się w:

• Przekazywaniu informacji przełożonym, współpracownikom i podwładnym, a także w komunikacji z osobami spoza organizacji, reprezentowaniu organizacji wobec klientów, opinii publicznej, organów rządowych i innych źródeł zewnętrznych. Informacje te można wymieniać osobiście, pisemnie, telefonicznie lub mailowo.
• Prowadzeniu dokumentacji informacyjnej i przetwarzaniu dokumentów.
• Rekrutacji, przeprowadzaniu rozmów kwalifikacyjnych, selekcji, zatrudnianiu i awansowaniu pracowników w organizacji oraz motywowaniu ich do współpracy w celu realizacji zadań poprzez zachęcanie i budowanie wzajemnego zaufania, szacunku i współpracy.

Od mentorów oczekuje się, że będą dobrze wykonywać następujące zadania:

• Identyfikowanie potrzeb rozwojowych innych osób oraz coaching, mentoring lub w inny sposób pomaganie innym w rozwijaniu ich wiedzy lub umiejętności.
• Udzielanie wskazówek i kierowanie podwładnymi, w tym ustalanie standardów wydajności i monitorowanie ich osiągnięć.
• Przekonywanie innych do akceptacji pomysłów lub zmiany ich poglądów lub działań zgodnie z celami firmy.
• Identyfikowanie potrzeb edukacyjnych innych osób, opracowywanie formalnych programów lub zajęć edukacyjnych lub szkoleniowych oraz nauczanie lub instruowanie innych.

• Kontaktowanie się z ubezpieczającymi w celu przedstawienia i wyjaśnienia zasad polisy, analizy programów ubezpieczeniowych i proponowania dodatków lub zmian, a także zmiany beneficjentów.
• Obliczanie składek i ustalanie metody płatności.
• Dostosowywanie programów ubezpieczeniowych do indywidualnych potrzeb klientów, często obejmujących różnorodne rodzaje ryzyka.
• Sprzedaż różnych rodzajów polis ubezpieczeniowych firmom i osobom fizycznym w imieniu towarzystw ubezpieczeniowych, w tym ubezpieczeń komunikacyjnych, od ognia, na życie, majątkowych, medycznych i stomatologicznych, a także polis specjalistycznych, takich jak ubezpieczenia morskie, rolne/uprawowe i od błędów w sztuce lekarskiej.
• Przeprowadzanie wywiadów z potencjalnymi klientami w celu uzyskania danych o ich zasobach finansowych i potrzebach, stanie fizycznym osoby lub mienia, które ma być ubezpieczone, oraz w celu omówienia istniejącego ubezpieczenia.
• Poszukiwanie nowych klientów i rozwijanie bazy klientów poprzez nawiązywanie kontaktów i generowanie list potencjalnych klientów.
• Wyjaśnianie cech, zalet i wad różnych polis w celu promowania sprzedaży planów ubezpieczeniowych.
• Kontaktowanie się z ubezpieczycielem i składanie formularzy w celu uzyskania ubezpieczenia w formie papierowej.