Enhver mentor forventes å prestere bra på å:

• Identifisere andres utviklingsbehov og veilede, veilede eller på annen måte hjelpe andre med å forbedre sine kunnskaper eller ferdigheter.
• Gi veiledning og retning til underordnede, inkludert å sette prestasjonsstandarder og overvåke ytelse.
• Overbevise andre om å akseptere en idé eller på annen måte endre mening eller handlinger i samsvar med selskapets mål.
• Identifisere andres utdanningsbehov, utvikle formelle utdannings- eller opplæringsprogrammer eller -kurs, og undervise eller instruere andre.

Analytikere vil ofte utføre følgende oppgaver:

• Identifisere de underliggende prinsippene, årsakene eller faktaene i informasjon ved å dele opp informasjon eller data i separate deler.
• Bruke relevant informasjon og individuell vurdering for å avgjøre om hendelser eller prosesser er i samsvar med lover, forskrifter eller standarder.
• Vurdere verdien, viktigheten eller kvaliteten på ting eller personer.
• Kompilere, kode, kategorisere, beregne, tabulere, revidere eller verifisere informasjon eller data.

• Fastsette kunders behov for finansielle tjenester og utarbeide forslag til salg av tjenester som dekker disse behovene.
• Kontakte potensielle kunder for å presentere informasjon og forklare tilgjengelige tjenester.
• Salge tjenester eller utstyr, for eksempel stiftelser, investeringer eller tjenester for behandling av sjekk.
• Utarbeide skjemaer eller avtaler for å fullføre salg.
• Utvikle potensielle kunder fra nåværende kommersielle kunder, henvisninger eller salgs- eller handelsmøter.
• Gjennomgå forretningstrender for å gi kunder råd om forventede svingninger.
• Holde presentasjoner om finansielle tjenester for grupper for å tiltrekke nye kunder.