Ogni amministratore dovrebbe eccellere in:

• Fornire informazioni a supervisori, colleghi e subordinati, nonché comunicare con persone esterne all’organizzazione, rappresentare l’organizzazione nei confronti di clienti, pubblico, governo e altre fonti esterne. Queste informazioni possono essere scambiate di persona, per iscritto, telefonicamente o via e-mail.
• Mantenere archivi informativi ed elaborare la documentazione.
• Reclutare, condurre colloqui, selezionare, assumere e promuovere i dipendenti di un’organizzazione e farli collaborare per portare a termine i compiti, incoraggiando e costruendo fiducia reciproca, rispetto e cooperazione.

La maggior parte degli strateghi dovrebbe eccellere in:

• Stabilire obiettivi a lungo termine e specificare le strategie e le azioni per raggiungerli.
• Analizzare le informazioni e valutare i risultati per scegliere la soluzione migliore e risolvere i problemi.
• Sviluppare obiettivi e piani specifici per stabilire le priorità, organizzare e portare a termine il proprio lavoro.
• Programmare eventi, programmi e attività, nonché il lavoro di altri.

• Modifica, aggiornamento ed elaborazione delle polizze e dei reclami esistenti per riflettere eventuali cambiamenti nel beneficiario, nell’importo della copertura o nei tipi di assicurazioni.
• Elaborazione e registrazione di nuove polizze e reclami assicurativi.
• Revisione e verifica di dati, come età, nome, indirizzo, capitale e valore della proprietà su domande e polizze assicurative.
• Organizzazione e lavoro con registri dettagliati di ufficio o magazzino, gestione dei file per ciascun titolare di polizza, comprese le polizze che devono essere ripristinate o annullate.
• Esame di lettere di titolari di polizze o agenti, domande di assicurazione originali e altri documenti aziendali per determinare se sono necessarie modifiche e gli effetti delle modifiche.
• Corrispondenza con l’assicurato o l’agente per ottenere informazioni o informarli sullo stato o sulle modifiche del conto.
• Trascrizione dei dati su fogli di lavoro e inserimento dei dati nel computer per l’utilizzo nella preparazione dei documenti e nella regolazione dei conti.
• Notifica all’agente assicurativo e al reparto contabilità della cancellazione della polizza.