Setiap mentor diharapkan berkinerja baik dalam hal:

• Mengidentifikasi kebutuhan pengembangan orang lain dan membimbing, membimbing, atau membantu orang lain untuk meningkatkan pengetahuan atau keterampilan mereka.
• Memberikan bimbingan dan arahan kepada bawahan, termasuk menetapkan standar kinerja dan memantau kinerja.
• Meyakinkan orang lain untuk menerima gagasan atau mengubah pikiran atau tindakan mereka sesuai dengan tujuan perusahaan.
• Mengidentifikasi kebutuhan pendidikan orang lain, mengembangkan program atau kelas pendidikan atau pelatihan formal, dan mengajar atau menginstruksikan orang lain.

Analis sering kali melakukan tugas-tugas berikut:

• Mengidentifikasi prinsip, alasan, atau fakta yang mendasari suatu informasi dengan menguraikan informasi atau data menjadi beberapa bagian.
• Menggunakan informasi yang relevan dan penilaian individual untuk menentukan apakah peristiwa atau proses mematuhi hukum, peraturan, atau standar.
• Menilai nilai, kepentingan, atau kualitas suatu hal atau orang.
• Mengumpulkan, mengodekan, mengkategorikan, menghitung, mentabulasi, mengaudit, atau memverifikasi informasi atau data.

• Menentukan kebutuhan layanan keuangan nasabah dan menyiapkan proposal untuk menjual layanan yang memenuhi kebutuhan tersebut.
• Menghubungi calon nasabah untuk menyampaikan informasi dan menjelaskan layanan yang tersedia.
• Menjual layanan atau instrumen, seperti perwalian, investasi, atau layanan pemrosesan giro.
• Menyiapkan formulir atau perjanjian untuk menyelesaikan penjualan.
• Mengembangkan prospek dari nasabah komersial saat ini, prospek rujukan, atau pertemuan penjualan atau perdagangan.
• Meninjau tren bisnis untuk memberi saran kepada nasabah mengenai fluktuasi yang diperkirakan terjadi.
• Membuat presentasi tentang layanan keuangan kepada kelompok-kelompok untuk menarik klien baru.