כל מנטור מצופה לבצע ביצועים טובים בתחומים הבאים:

• זיהוי צרכי ההתפתחות של אחרים ואימון, חונכות או סיוע אחר לאחרים לשפר את הידע או הכישורים שלהם.
• מתן הדרכה והכוונה לכפופים, כולל קביעת סטנדרטים לביצועים ומעקב אחר ביצועים.
• שכנוע אחרים לקבל רעיון או לשנות את דעתם או פעולותיהם בהתאם ליעדי החברה.
• זיהוי צרכי החינוך של אחרים, פיתוח תוכניות או שיעורים חינוך או הכשרה פורמליים, והוראה או הדרכה של אחרים.

אנליסטים יבצעו לעתים קרובות את המשימות הבאות:

• זיהוי העקרונות, הסיבות או העובדות העומדות בבסיס המידע על ידי פירוק מידע או נתונים לחלקים נפרדים.
• שימוש במידע רלוונטי ושיקול דעת אישי כדי לקבוע האם אירועים או תהליכים תואמים לחוקים, תקנות או סטנדרטים.
• הערכת הערך, החשיבות או האיכות של דברים או אנשים.
• איסוף, קידוד, סיווג, חישוב, טבלה, ביקורת או אימות של מידע או נתונים.

• קביעת צרכי השירותים הפיננסיים של הלקוחות והכנת הצעות למכירת שירותים העונים על צרכים אלה.
• יצירת קשר עם לקוחות פוטנציאליים לצורך הצגת מידע והסבר על השירותים הזמינים.
• מכירת שירותים או ציוד, כגון נאמנויות, השקעות או שירותי עיבוד ציקים.
• הכנת טפסים או הסכמים להשלמת מכירות.
• פיתוח לקוחות פוטנציאליים מלקוחות מסחריים קיימים, הפניות או פגישות מכירות או סחר.
• סקירת מגמות עסקיות לייעוץ ללקוחות בנוגע לתנודות צפויות.
• הכנת מצגות על שירותים פיננסיים לקבוצות למשיכת לקוחות חדשים.