От любого наставника ожидается, что он будет успешно справляться с:

• Выявлением потребностей в развитии других сотрудников и коучингом, наставничеством или иной помощью другим в улучшении их знаний или навыков.
• Оказанием руководства и указаний подчиненным, включая установление стандартов эффективности и контроль за их выполнением.
• Убеждением других сотрудников принять идею или изменить свое мнение или действия в соответствии с целями компании.
• Выявлением образовательных потребностей других сотрудников, разработкой формальных образовательных или обучающих программ или занятий, а также обучением и инструктированием других сотрудников.

Анализаторы часто выполняют следующие задачи:

• Выявление основополагающих принципов, причин или фактов информации путем разбиения информации или данных на отдельные части.
• Использование релевантной информации и индивидуальных суждений для определения соответствия событий или процессов законам, нормативным актам или стандартам.
• Оценка ценности, важности или качества вещей или людей.
• Компиляция, кодирование, категоризация, расчеты, табулирование, аудит или проверка информации или данных.

• Определение потребностей клиентов в финансовых услугах и подготовка предложений по продаже услуг, которые удовлетворяют эти потребности.
• Связь с потенциальными клиентами для предоставления информации и объяснения доступных услуг.
• Продажа услуг или оборудования, например трастов, инвестиций или услуг по проверке процессинга.
• Подготовка форм или соглашений для завершения продаж.
• Развитие перспектив из числа текущих коммерческих клиентов, потенциальных клиентов по рекомендациям или торговых встреч.
• Обзор тенденций в бизнесе для консультирования клиентов относительно ожидаемых колебаний.
• Проведение презентаций финансовых услуг для групп с целью привлечения новых клиентов.