Espera-se que qualquer mentor tenha um bom desempenho em:

• Identificar as necessidades de desenvolvimento de outros e orientar, orientar ou ajudar outros a aprimorar seus conhecimentos ou habilidades.
• Fornecer orientação e direção aos subordinados, incluindo o estabelecimento de padrões de desempenho e o monitoramento do desempenho.
• Convencer outros a aceitar uma ideia ou a mudar de ideia ou ações de acordo com os objetivos da empresa.
• Identificar as necessidades educacionais de outros, desenvolver programas ou aulas formais de educação ou treinamento, e ensinar ou instruir outros.

Analistas frequentemente realizam as seguintes tarefas:

• Identificar os princípios, razões ou fatos subjacentes às informações, decompondo-as em partes separadas.
• Usar informações relevantes e julgamento individual para determinar se eventos ou processos estão em conformidade com leis, regulamentos ou padrões.
• Avaliar o valor, a importância ou a qualidade de coisas ou pessoas.
• Compilar, codificar, categorizar, calcular, tabular, auditar ou verificar informações ou dados.

• Determinar as necessidades de serviços financeiros dos clientes e preparar propostas para vender serviços que atendam a essas necessidades.
• Contatar clientes em potencial para apresentar informações e explicar os serviços disponíveis.
• Vender serviços ou equipamentos, como fundos fiduciários, investimentos ou serviços de processamento de cheques.
• Preparar formulários ou acordos para concluir vendas.
• Desenvolver clientes em potencial a partir de clientes comerciais atuais, leads de referência ou reuniões de vendas ou comerciais.
• Revisar tendências de negócios para aconselhar os clientes sobre as flutuações esperadas.
• Fazer apresentações sobre serviços financeiros para grupos para atrair novos clientes.