Se espera que cualquier mentor se desempeñe eficazmente en:

• Identificar las necesidades de desarrollo de los demás y orientarlos, guiarlos o ayudarlos a mejorar sus conocimientos o habilidades.
• Orientar y dirigir a sus subordinados, incluyendo el establecimiento de estándares de desempeño y la supervisión del mismo.
• Convencer a otros para que acepten una idea o cambien de opinión o acciones de acuerdo con los objetivos de la empresa.
• Identificar las necesidades educativas de los demás, desarrollar programas o clases de educación o capacitación formal, y enseñar o instruir a otros.

Los analistas suelen realizar las siguientes tareas:

• Identificar los principios, razones o hechos subyacentes de la información mediante su descomposición en partes separadas.
• Utilizar la información relevante y el criterio individual para determinar si los eventos o procesos cumplen con las leyes, regulaciones o estándares.
• Evaluar el valor, la importancia o la calidad de las cosas o las personas.
• Recopilar, codificar, categorizar, calcular, tabular, auditar o verificar la información o los datos.

• Determinar las necesidades de servicios financieros de los clientes y preparar propuestas para vender servicios que aborden estas necesidades.
• Contactar a clientes potenciales para presentarles información y explicarles los servicios disponibles.
• Vender servicios o equipos, como fideicomisos, inversiones o servicios de procesamiento de cheques.
• Preparar formularios o acuerdos para completar las ventas.
• Desarrollar prospectos a partir de clientes comerciales actuales, clientes potenciales de referencia o reuniones de ventas o comerciales.
• Revisar las tendencias comerciales para asesorar a los clientes sobre las fluctuaciones esperadas.
• Hacer presentaciones sobre servicios financieros a grupos para atraer nuevos clientes.