Bất kỳ quản trị viên nào cũng cần phải xuất sắc trong việc:

• Cung cấp thông tin cho cấp trên, đồng nghiệp và cấp dưới, cũng như giao tiếp với những người bên ngoài tổ chức, đại diện cho tổ chức trước khách hàng, công chúng, chính phủ và các nguồn bên ngoài khác. Thông tin này có thể được trao đổi trực tiếp, bằng văn bản, qua điện thoại hoặc email.
• Lưu trữ hồ sơ thông tin và xử lý giấy tờ.
• Tuyển dụng, phỏng vấn, lựa chọn, thuê và thăng chức cho nhân viên trong tổ chức, và giúp họ cùng nhau hoàn thành nhiệm vụ bằng cách khuyến khích và xây dựng lòng tin, sự tôn trọng và hợp tác lẫn nhau.

Hầu hết các chiến lược gia nên xuất sắc ở các điểm sau:

• Thiết lập các mục tiêu dài hạn và cụ thể hóa các chiến lược và hành động để đạt được chúng.
• Phân tích thông tin và đánh giá kết quả để lựa chọn giải pháp tốt nhất và giải quyết vấn đề.
• Xây dựng các mục tiêu và kế hoạch cụ thể để ưu tiên, tổ chức và hoàn thành công việc.
• Lên lịch cho các sự kiện, chương trình và hoạt động, cũng như công việc của người khác.

• Sửa đổi, cập nhật và xử lý các chính sách và yêu cầu bồi thường hiện có để phản ánh bất kỳ thay đổi nào về người thụ hưởng, số tiền bảo hiểm hoặc loại bảo hiểm.
• Xử lý và ghi lại các chính sách và yêu cầu bồi thường bảo hiểm mới.
• Xem xét và xác minh dữ liệu, chẳng hạn như tuổi, tên, địa chỉ và tổng số tiền gốc và giá trị tài sản trên các đơn xin bảo hiểm và chính sách.
• Tổ chức và làm việc với hồ sơ văn phòng hoặc kho chi tiết, duy trì hồ sơ cho từng người được bảo hiểm, bao gồm các chính sách sẽ được khôi phục hoặc hủy bỏ.
• Kiểm tra thư từ của người được bảo hiểm hoặc đại lý, đơn xin bảo hiểm ban đầu và các tài liệu khác của công ty để xác định xem có cần thay đổi hay không và tác động của những thay đổi.
• Trao đổi với người được bảo hiểm hoặc đại lý để lấy thông tin hoặc thông báo cho họ về tình trạng tài khoản hoặc những thay đổi.
• Chuyển dữ liệu sang bảng tính và nhập dữ liệu vào máy tính để sử dụng trong việc chuẩn bị tài liệu và điều chỉnh tài khoản.
• Thông báo cho đại lý bảo hiểm và phòng kế toán về việc hủy bỏ chính sách.