Her yöneticinin aşağıdaki konularda mükemmel olması gerekir:

• Denetçilere, iş arkadaşlarına ve astlara bilgi sağlamak, ayrıca kuruluş dışındaki kişilerle iletişim kurmak, kuruluşu müşterilere, kamuoyuna, hükümete ve diğer dış kaynaklara temsil etmek. Bu bilgiler şahsen, yazılı olarak, telefonla veya e-postayla paylaşılabilir.
• Bilgi dosyalarını tutmak ve evrak işlemlerini yürütmek.
• Bir kuruluşta çalışanları işe almak, mülakat yapmak, seçmek, işe yerleştirmek ve terfi ettirmek ve karşılıklı güven, saygı ve iş birliğini teşvik ederek ve geliştirerek görevleri birlikte başarmalarını sağlamak.

Bir mentordan aşağıdaki konularda başarılı olması beklenir:

• Başkalarının gelişim ihtiyaçlarını belirlemek ve onlara koçluk, mentorluk yaparak veya başka şekillerde bilgi ve becerilerini geliştirmelerine yardımcı olmak.
• Performans standartları belirlemek ve performansı izlemek de dahil olmak üzere astlara rehberlik ve yönlendirme sağlamak.
• Başkalarını bir fikri kabul etmeye veya şirket hedeflerine uygun olarak fikirlerini veya eylemlerini değiştirmeye ikna etmek.
• Başkalarının eğitim ihtiyaçlarını belirlemek, resmi eğitim veya öğretim programları veya dersleri geliştirmek ve başkalarına eğitim vermek veya talimat vermek.

• Poliçe sahiplerini arayarak poliçeyi teslim etmek ve açıklamak, sigorta programlarını analiz etmek ve eklemeler veya değişiklikler önermek veya lehtarları değiştirmek.
• Primleri hesaplamak ve ödeme yöntemini belirlemek.
• Genellikle çeşitli riskleri kapsayan, bireysel müşterilere uygun sigorta programları özelleştirmek.
• Otomobil, yangın, hayat, mülk, sağlık ve diş sigortası veya denizcilik, tarım/ürün ve tıbbi uygulama hatası gibi özel poliçeler de dahil olmak üzere, sigorta şirketleri adına işletmelere ve bireylere çeşitli sigorta poliçeleri satmak.
• Potansiyel müşterilerle görüşerek finansal kaynakları ve ihtiyaçları, sigortalanacak kişi veya mülkün fiziksel durumu hakkında bilgi edinmek ve mevcut teminatları görüşmek.
• Yeni müşteriler bulmak ve potansiyel müşteri listeleri oluşturmak için ağ kurarak müşteri portföyü geliştirmek.
• Sigorta planlarının satışını teşvik etmek için çeşitli poliçelerin özelliklerini, avantajlarını ve dezavantajlarını açıklamak.
• Sigortacıyla iletişime geçmek ve teminat belgesi almak için formları göndermek.