Большинство стратегов должны преуспеть в:

• Постановке долгосрочных целей и определении стратегий и действий для их достижения.
• Анализе информации и оценке результатов для выбора наилучшего решения и решения проблем.
• Разработке конкретных целей и планов для расстановки приоритетов, организации и выполнения своей работы.
• Планировании мероприятий, программ и мероприятий, а также работы других.

Анализаторы часто выполняют следующие задачи:

• Выявление основополагающих принципов, причин или фактов информации путем разбиения информации или данных на отдельные части.
• Использование релевантной информации и индивидуальных суждений для определения соответствия событий или процессов законам, нормативным актам или стандартам.
• Оценка ценности, важности или качества вещей или людей.
• Компиляция, кодирование, категоризация, расчеты, табулирование, аудит или проверка информации или данных.

• Анализ финансовой информации, полученной от клиентов, для определения стратегий достижения финансовых целей клиентов.
• Ответы на вопросы клиентов о целях и деталях финансовых планов и стратегий.
• Интервьюирование клиентов для определения их текущих доходов, расходов, страхового покрытия, налогового статуса, финансовых целей, толерантности к риску или другой информации, необходимой для разработки финансовых планов.
• Реализация рекомендаций по финансовому планированию или направление клиентов к тому, кто будет помогать им с реализацией плана.
• Подготовка или интерпретация информации для клиентов, такой как отчеты об эффективности инвестиций, сводки финансовой документации или прогнозы доходов.
• Помощь клиентам в сборе информации, такой как выписки по банковским счетам, налоговые декларации, записи о страховании жизни и инвалидности, пенсионные планы или завещания.
• Периодическое общение с клиентами для определения любых изменений в их финансовом положении.