De fleste strateger bør utmerke seg i:

• Å etablere langsiktige mål og spesifisere strategier og handlinger for å oppnå dem.
• Å analysere informasjon og evaluere resultater for å velge den beste løsningen og løse problemer.
• Å utvikle spesifikke mål og planer for å prioritere, organisere og utføre arbeidet ditt.
• Å planlegge arrangementer, programmer og aktiviteter, samt andres arbeid.

Analytikere vil ofte utføre følgende oppgaver:

• Identifisere de underliggende prinsippene, årsakene eller faktaene i informasjon ved å dele opp informasjon eller data i separate deler.
• Bruke relevant informasjon og individuell vurdering for å avgjøre om hendelser eller prosesser er i samsvar med lover, forskrifter eller standarder.
• Vurdere verdien, viktigheten eller kvaliteten på ting eller personer.
• Kompilere, kode, kategorisere, beregne, tabulere, revidere eller verifisere informasjon eller data.

• Analysere finansiell informasjon innhentet fra klienter for å bestemme strategier for å nå klientenes økonomiske mål.
• Svare på klienters spørsmål om formålene med og detaljene i økonomiske planer og strategier.
• Intervjue klienter for å bestemme deres nåværende inntekt, utgifter, forsikringsdekning, skattestatus, økonomiske mål, risikotoleranse eller annen informasjon som er nødvendig for å utvikle de økonomiske planene.
• Implementere anbefalinger for økonomisk planlegging eller henvise klienter til noen som vil hjelpe dem med implementeringen av planen.
• Utarbeide eller tolke informasjon for klienter, for eksempel investeringsrapporter, sammendrag av økonomiske dokumentasjoner eller inntektsprognoser.
• Veilede klienter i innsamling av informasjon, for eksempel bankkontoopplysninger, selvangivelser, livs- og uføreforsikringsopplysninger, pensjonsplaner eller testamenter.
• Kontakte klienter regelmessig for å fastslå eventuelle endringer i deres økonomiske status.