Sebagian besar ahli strategi harus unggul dalam:

• Menetapkan tujuan jangka panjang dan menentukan strategi serta tindakan untuk mencapainya.
• Menganalisis informasi dan mengevaluasi hasil untuk memilih solusi terbaik dan memecahkan masalah.
• Mengembangkan tujuan dan rencana spesifik untuk memprioritaskan, mengatur, dan menyelesaikan pekerjaan Anda.
• Menjadwalkan acara, program, dan kegiatan, serta pekerjaan orang lain.

Analis sering kali melakukan tugas-tugas berikut:

• Mengidentifikasi prinsip, alasan, atau fakta yang mendasari suatu informasi dengan menguraikan informasi atau data menjadi beberapa bagian.
• Menggunakan informasi yang relevan dan penilaian individual untuk menentukan apakah peristiwa atau proses mematuhi hukum, peraturan, atau standar.
• Menilai nilai, kepentingan, atau kualitas suatu hal atau orang.
• Mengumpulkan, mengodekan, mengkategorikan, menghitung, mentabulasi, mengaudit, atau memverifikasi informasi atau data.

• Menganalisis informasi keuangan yang diperoleh dari klien untuk menentukan strategi pencapaian tujuan keuangan klien.
• Menjawab pertanyaan klien tentang tujuan dan detail rencana serta strategi keuangan.
• Mewawancarai klien untuk menentukan pendapatan, pengeluaran, cakupan asuransi, status pajak, tujuan keuangan, toleransi risiko, atau informasi lain yang dibutuhkan untuk menyusun rencana keuangan.
• Menerapkan rekomendasi perencanaan keuangan atau merujuk klien kepada seseorang yang akan membantu mereka dalam pelaksanaan rencana tersebut.
• Menyiapkan atau menginterpretasikan informasi untuk klien seperti laporan kinerja investasi, ringkasan dokumentasi keuangan, atau proyeksi pendapatan.
• Membimbing klien dalam pengumpulan informasi, seperti catatan rekening bank, SPT pajak penghasilan, catatan asuransi jiwa dan cacat, program pensiun, atau surat wasiat.
• Menghubungi klien secara berkala untuk mengetahui setiap perubahan status keuangan mereka.