Majoritatea strategilor ar trebui să exceleze la:

• Stabilirea obiectivelor pe termen lung și specificarea strategiilor și acțiunilor pentru atingerea acestora.
• Analizarea informațiilor și evaluarea rezultatelor pentru a alege cea mai bună soluție și a rezolva problemele.
• Dezvoltarea de obiective și planuri specifice pentru a prioritiza, organiza și realiza munca.
• Programarea evenimentelor, programelor și activităților, precum și a muncii altora.

Analiștii vor îndeplini adesea următoarele sarcini:

• Identificarea principiilor, motivelor sau faptelor care stau la baza informațiilor prin defalcarea informațiilor sau datelor în părți separate.
• Utilizarea informațiilor relevante și a judecății individuale pentru a determina dacă evenimentele sau procesele respectă legile, reglementările sau standardele.
• Evaluarea valorii, importanței sau calității lucrurilor sau persoanelor.
• Compilarea, codificarea, clasificarea, calcularea, tabelarea, auditarea sau verificarea informațiilor sau datelor.

• Analizarea informațiilor financiare obținute de la clienți pentru a determina strategii de îndeplinire a obiectivelor financiare ale clienților.
• Răspunderea la întrebările clienților despre scopurile și detaliile planurilor și strategiilor financiare.
• Intervievarea clienților pentru a determina veniturile lor actuale, cheltuielile, acoperirea de asigurare, statutul fiscal, obiectivele financiare, toleranța la risc sau alte informații necesare pentru dezvoltarea planurilor financiare.
• Implementarea recomandărilor de planificare financiară sau îndrumarea clienților către cineva care îi va asista cu implementarea planului.
• Pregătirea sau interpretarea informațiilor pentru clienți, cum ar fi rapoarte de performanță a investițiilor, rezumate ale documentelor financiare sau proiecții de venituri.
• Îndrumarea clienților în colectarea de informații, cum ar fi înregistrări ale conturilor bancare, declarații de impozit pe venit, înregistrări ale asigurărilor de viață și de invaliditate, planuri de pensii sau testamente.
• Contactarea periodică a clienților pentru a determina orice modificări ale situației lor financiare.