Se așteaptă ca orice mentor să aibă performanțe bune la:

• Identificarea nevoilor de dezvoltare ale celorlalți și îndrumarea, mentoratul sau ajutarea altora în orice alt mod pentru a-și îmbunătăți cunoștințele sau abilitățile.
• Oferirea de îndrumare și direcție subordonaților, inclusiv stabilirea de standarde de performanță și monitorizarea performanței.
• Convingerea altora să accepte o idee sau să își schimbe părerea sau acțiunile în conformitate cu obiectivele companiei.
• Identificarea nevoilor educaționale ale celorlalți, dezvoltarea de programe sau cursuri educaționale sau de formare formale și predarea sau instruirea altora.

Analiștii vor îndeplini adesea următoarele sarcini:

• Identificarea principiilor, motivelor sau faptelor care stau la baza informațiilor prin defalcarea informațiilor sau datelor în părți separate.
• Utilizarea informațiilor relevante și a judecății individuale pentru a determina dacă evenimentele sau procesele respectă legile, reglementările sau standardele.
• Evaluarea valorii, importanței sau calității lucrurilor sau persoanelor.
• Compilarea, codificarea, clasificarea, calcularea, tabelarea, auditarea sau verificarea informațiilor sau datelor.

• Determinarea nevoilor clienților în materie de servicii financiare și pregătirea de propuneri pentru vânzarea de servicii care răspund acestor nevoi.
• Contactarea potențialilor clienți pentru prezentarea de informații și explicarea serviciilor disponibile.
• Vânzarea de servicii sau echipamente, cum ar fi trusturi, investiții sau servicii de procesare a cecurilor.
• Pregătirea formularelor sau acordurilor pentru finalizarea vânzărilor.
• Dezvoltarea de prospecți clienți din rândul clienților comerciali actuali, recomandări sau întâlniri de vânzări sau comerciale.
• Revizuirea tendințelor de afaceri pentru a consilia clienții cu privire la fluctuațiile preconizate.
• Susținerea de prezentări despre serviciile financiare către grupuri pentru a atrage noi clienți.