Większość strategów powinna wyróżniać się w:

• Wyznaczaniu długoterminowych celów i określaniu strategii oraz działań służących ich osiągnięciu.
• Analizie informacji i ocenie wyników w celu wyboru najlepszego rozwiązania i rozwiązywania problemów.
• Opracowywaniu konkretnych celów i planów w celu ustalania priorytetów, organizowania i realizacji swojej pracy.
• Planowaniu wydarzeń, programów i działań, a także pracy innych.

Analitycy często wykonują następujące zadania:

• Identyfikacja zasad, przyczyn lub faktów leżących u podstaw informacji poprzez rozbicie informacji lub danych na oddzielne części.
• Wykorzystywanie istotnych informacji i indywidualnej oceny w celu ustalenia, czy zdarzenia lub procesy są zgodne z prawem, regulacjami lub standardami.
• Ocena wartości, znaczenia lub jakości rzeczy lub osób.
• Komplementacja, kodowanie, kategoryzowanie, obliczanie, tabulowanie, audytowanie lub weryfikowanie informacji lub danych.

• Analiza informacji finansowych uzyskanych od klientów w celu określenia strategii realizacji ich celów finansowych.
• Udzielanie odpowiedzi na pytania klientów dotyczące celów i szczegółów planów i strategii finansowych.
• Przeprowadzanie wywiadów z klientami w celu ustalenia ich bieżących dochodów, wydatków, zakresu ubezpieczenia, statusu podatkowego, celów finansowych, tolerancji ryzyka lub innych informacji niezbędnych do opracowania planów finansowych.
• Wdrażanie zaleceń dotyczących planowania finansowego lub kierowanie klientów do osób, które pomogą im we wdrożeniu planu.
• Przygotowywanie lub interpretowanie informacji dla klientów, takich jak raporty o wynikach inwestycyjnych, podsumowania dokumentacji finansowej lub prognozy dochodów.
• Wspieranie klientów w gromadzeniu informacji, takich jak wyciągi z kont bankowych, zeznania podatkowe, zapisy dotyczące ubezpieczeń na życie i od niepełnosprawności, plany emerytalne lub testamenty.
• Okresowy kontakt z klientami w celu ustalenia wszelkich zmian w ich sytuacji finansowej.