Van elke mentor wordt verwacht dat hij/zij goed presteert in:

• Het identificeren van de ontwikkelingsbehoeften van anderen en het coachen, begeleiden of anderszins helpen van anderen om hun kennis of vaardigheden te verbeteren.
• Het bieden van begeleiding en sturing aan ondergeschikten, inclusief het stellen van prestatienormen en het monitoren van prestaties.
• Het overtuigen van anderen om een ​​idee te accepteren of om anderszins van gedachten te veranderen of te handelen in overeenstemming met de bedrijfsdoelstellingen.
• Het identificeren van de opleidingsbehoeften van anderen, het ontwikkelen van formele opleidings- of trainingsprogramma’s of -lessen, en het lesgeven of instrueren van anderen.

Analysers voeren vaak de volgende taken uit:

• Het identificeren van de onderliggende principes, redenen of feiten van informatie door informatie of data op te splitsen in afzonderlijke delen.
• Het gebruiken van relevante informatie en individueel oordeel om te bepalen of gebeurtenissen of processen voldoen aan wetten, regelgeving of normen.
• Het beoordelen van de waarde, het belang of de kwaliteit van zaken of mensen.
• Het compileren, coderen, categoriseren, berekenen, tabelleren, auditen of verifiëren van informatie of data.

• Het vaststellen van de behoeften van klanten op het gebied van financiële dienstverlening en het voorbereiden van voorstellen voor de verkoop van diensten die aan deze behoeften voldoen.
• Contact opnemen met potentiële klanten om informatie te presenteren en de beschikbare diensten uit te leggen.
• Diensten of apparatuur verkopen, zoals trusts, investeringen of controleverwerkingsdiensten.
• Formulieren of overeenkomsten voorbereiden voor het afronden van verkopen.
• Prospects ontwikkelen van huidige commerciële klanten, doorverwijzingen of verkoop- of handelsvergaderingen.
• Bedrijfstrends beoordelen om klanten te adviseren over verwachte schommelingen.
• Presentaties geven over financiële diensten aan groepen om nieuwe klanten aan te trekken.