La majoria dels estrategues haurien d’excel·lir en:

• Establir objectius a llarg termini i especificar les estratègies i accions per aconseguir-los.
• Analitzar la informació i avaluar els resultats per triar la millor solució i resoldre problemes.
• Desenvolupar objectius i plans específics per prioritzar, organitzar i dur a terme la feina.
• Programar esdeveniments, programes i activitats, així com la feina dels altres.

Els analistes sovint realitzen les tasques següents:

• Identificar els principis, les raons o els fets subjacents de la informació desglossant la informació o les dades en parts separades.
• Utilitzar informació rellevant i judici individual per determinar si els esdeveniments o processos compleixen les lleis, regulacions o estàndards.
• Avaluar el valor, la importància o la qualitat de les coses o les persones.
• Recopilar, codificar, categoritzar, calcular, tabular, auditar o verificar informació o dades.

• Analitzar la informació financera obtinguda dels clients per determinar estratègies per assolir els objectius financers dels clients.
• Respondre a les preguntes dels clients sobre els propòsits i els detalls dels plans i estratègies financers.
• Entrevistar clients per determinar els seus ingressos actuals, despeses, cobertura d’assegurança, situació fiscal, objectius financers, tolerància al risc o altra informació necessària per desenvolupar els plans financers.
• Implementar recomanacions de planificació financera o derivar clients a algú que els ajudarà amb la implementació del pla.
• Preparar o interpretar informació per a clients, com ara informes de rendiment d’inversions, resums de documentació financera o projeccions d’ingressos.
• Guiar clients en la recopilació d’informació, com ara registres de comptes bancaris, declaracions d’impostos sobre la renda, registres d’assegurances de vida i discapacitat, plans de pensions o testaments.
• Contactar amb els clients periòdicament per determinar qualsevol canvi en el seu estat financer.