Көптеген стратегтер келесі істерде шебер болуы керек:

• Ұзақ мерзімді мақсаттарды белгілеу және оларға жету үшін стратегиялар мен әрекеттерді нақтылау.
• Ең жақсы шешімді таңдау және мәселелерді шешу үшін ақпаратты талдау және нәтижелерді бағалау.
• Жұмысыңызға басымдық беру, ұйымдастыру және орындау үшін нақты мақсаттар мен жоспарлар әзірлеу.
• Іс-шараларды, бағдарламаларды және іс-шараларды, сондай-ақ басқалардың жұмысын жоспарлау.

Аналитиктер көбінесе келесі міндеттерді орындайды:

• Ақпаратты немесе деректерді бөлек бөліктерге бөлу арқылы ақпараттың негізгі қағидаларын, себептерін немесе фактілерін анықтау.
• Оқиғалардың немесе процестердің заңдарға, ережелерге немесе стандарттарға сәйкес келетінін анықтау үшін тиісті ақпаратты және жеке пікірді пайдалану.
• Заттардың немесе адамдардың құндылығын, маңыздылығын немесе сапасын бағалау.
• Ақпаратты немесе деректерді жинау, кодтау, санаттау, есептеу, кестеге салу, аудиттеу немесе тексеру.

• Клиенттердің қаржылық мақсаттарына жету стратегияларын анықтау үшін клиенттерден алынған қаржылық ақпаратты талдау.
• Қаржылық жоспарлар мен стратегиялардың мақсаттары мен егжей-тегжейлері туралы клиенттердің сұрақтарына жауап беру.
• Клиенттердің ағымдағы табысын, шығындарын, сақтандыруды, салық мәртебесін, қаржылық мақсаттарын, тәуекелге төзімділігін немесе қаржылық жоспарларды әзірлеу үшін қажетті басқа ақпаратты анықтау үшін олармен сұхбаттасу.
• Қаржылық жоспарлау бойынша ұсыныстарды енгізу немесе клиенттерді жоспарды іске асыруға көмектесетін біреуге жолдау.
• Клиенттерге арналған инвестициялық көрсеткіштер туралы есептер, қаржылық құжаттаманың қысқаша мазмұны немесе кіріс болжамдары сияқты ақпаратты дайындау немесе түсіндіру.
• Клиенттерге банк шоттарының жазбалары, табыс салығы бойынша декларациялар, өмір мен мүгедектік бойынша сақтандыру жазбалары, зейнетақы жоспарлары немесе өсиеттер сияқты ақпарат жинауға басшылық жасау.
• Қаржылық жағдайындағы кез келген өзгерістерді анықтау үшін клиенттермен мезгіл-мезгіл байланысып отыру.