Олар дәстүрлі несиелерді алуға құқығы бар болашақ несие алушыларға нұсқаулық береді. Олардың нұсқауларына ең жақсы несие түрін анықтау және несие талаптарын немесе шектеулерін түсіндіру кіруі мүмкін.

Олар жеке тұлғаларға немесе ұйымдарға қарыз алу және басқару бойынша кеңес береді және білім береді. Олар несиенің ең жақсы түрін анықтауға және несие талаптарын немесе шектеулерін түсіндіруге бағыт береді. Олар қарызды басқару жоспарларын әзірлеуге көмектеседі, несие мәселелері бойынша кеңес береді немесе бюджет, ипотека және банкроттық бойынша кеңес береді.

Олар қаржы және бағалы қағаздар институттарын, сондай-ақ қаржы және жылжымайтын мүлік операцияларын реттейтін заңдар мен ережелердің орындалуын қамтамасыз етеді немесе қамтамасыз етеді. Олар жазбаларды тексереді, растайды немесе растайды.

Олар сақтандыруға арналған жеке өтінімдерді қарастырады, тәуекел дәрежесін бағалайды және өтінімдердің қабылдануын анықтайды.

Олар салық және инвестициялық стратегиялар, бағалы қағаздар, сақтандыру, зейнетақы жоспарлары және жылжымайтын мүлік туралы білімдерін пайдалана отырып, клиенттерге қаржылық жоспарлар бойынша кеңес береді. Олардың міндеттеріне клиенттердің активтерін, міндеттемелерін, ақша ағынын, сақтандыруды, салық мәртебесін және қаржылық мақсаттарын бағалау кіреді.

Олар несие беру немесе ақша беру кезіндегі тәуекел дәрежесін анықтау үшін жеке тұлғалардың немесе фирмалардың несиелік деректері мен қаржылық есептерін талдайды. Олар шешім қабылдауда пайдалану үшін несиелік ақпаратпен есептер дайындайды.

Олар бюджеттік сметалардың толықтығын, дәлдігін және рәсімдер мен ережелерге сәйкестігін тексереді. Олар бюджеттеу және бухгалтерлік есеп есептерін талдайды.

Олар жылжымайтын және жылжымалы мүліктің әділ құнын анықтау үшін бағалайды. Олар салықтарды белгіленген кестелерге сәйкес есептейді.

Олар мекеменің қаржылық жағдайын анықтау үшін бухгалтерлік есеп жазбаларын тексереді және талдайды, сондай-ақ операциялық процедураларға қатысты қаржылық есептерді дайындайды.

Олар тек онлайн режимінде жұмыс істейтін бизнестердің бөлшек сауда қызметін жүзеге асырады. Олар бизнес стратегияларын дайындау, тауарларды сатып алу, қорларды басқару, маркетингтік қызметті жүзеге асыру, онлайн тапсырыстарды орындау және жеткізу, сондай-ақ қаржылық есептерді теңгеру сияқты міндеттерді орындайды.