La maggior parte degli strateghi dovrebbe eccellere in:

• Stabilire obiettivi a lungo termine e specificare le strategie e le azioni per raggiungerli.
• Analizzare le informazioni e valutare i risultati per scegliere la soluzione migliore e risolvere i problemi.
• Sviluppare obiettivi e piani specifici per stabilire le priorità, organizzare e portare a termine il proprio lavoro.
• Programmare eventi, programmi e attività, nonché il lavoro di altri.

Gli analizzatori svolgono spesso i seguenti compiti:

• Identificare i principi, le ragioni o i fatti sottostanti alle informazioni scomponendo le informazioni o i dati in parti separate.
• Utilizzare informazioni rilevanti e il giudizio individuale per determinare se eventi o processi sono conformi a leggi, regolamenti o standard.
• Valutare il valore, l’importanza o la qualità di cose o persone.
• Compilare, codificare, categorizzare, calcolare, tabulare, verificare o sottoporre a revisione informazioni o dati.

• Analizzare le informazioni finanziarie ottenute dai clienti per determinare strategie per raggiungere i loro obiettivi finanziari.
• Rispondere alle domande dei clienti sugli scopi e i dettagli dei piani e delle strategie finanziarie.
• Intervistare i clienti per determinare il loro reddito attuale, le spese, la copertura assicurativa, lo stato fiscale, gli obiettivi finanziari, la tolleranza al rischio o altre informazioni necessarie per sviluppare i piani finanziari.
• Implementare raccomandazioni di pianificazione finanziaria o indirizzare i clienti a qualcuno che li assisterà nell’implementazione del piano.
• Preparare o interpretare informazioni per i clienti come report sulle performance degli investimenti, riepiloghi di documentazione finanziaria o proiezioni di reddito.
• Guidare i clienti nella raccolta di informazioni, come registri di conti bancari, dichiarazioni dei redditi, registri di assicurazioni sulla vita e sull’invalidità, piani pensionistici o testamenti.
• Contattare periodicamente i clienti per determinare eventuali cambiamenti nel loro stato finanziario.