La plupart des Stratèges devraient exceller dans :

• La définition d’objectifs à long terme et la définition des stratégies et des actions pour les atteindre.
• L’analyse des informations et l’évaluation des résultats pour choisir la meilleure solution et résoudre les problèmes.
• L’élaboration d’objectifs et de plans précis pour prioriser, organiser et accomplir son travail.
• La planification d’événements, de programmes et d’activités, ainsi que du travail des autres.

Les Analyseurs effectuent souvent les tâches suivantes :

• Identifier les principes, les raisons ou les faits sous-jacents de l’information en décomposant l’information ou les données en parties distinctes.
• Utiliser les informations pertinentes et le jugement individuel pour déterminer si les événements ou les processus sont conformes aux lois, aux réglementations ou aux normes.
• Évaluer la valeur, l’importance ou la qualité des choses ou des personnes.
• Compiler, coder, catégoriser, calculer, tabuler, auditer ou vérifier des informations ou des données.

• Analyser les informations financières obtenues auprès des clients afin de déterminer les stratégies permettant d’atteindre leurs objectifs financiers.
• Répondre aux questions des clients sur les objectifs et les détails des plans et stratégies financiers.
• Interviewer les clients afin de déterminer leurs revenus actuels, leurs dépenses, leur couverture d’assurance, leur situation fiscale, leurs objectifs financiers, leur tolérance au risque ou toute autre information nécessaire à l’élaboration des plans financiers.
• Mettre en œuvre les recommandations de planification financière ou orienter les clients vers une personne qui les aidera à mettre en œuvre le plan.
• Préparer ou interpréter les informations destinées aux clients, telles que les rapports sur le rendement des placements, les résumés de documents financiers ou les projections de revenus.
• Guider les clients dans la collecte d’informations, telles que les relevés de comptes bancaires, les déclarations de revenus, les dossiers d’assurance-vie et d’invalidité, les régimes de retraite ou les testaments.
• Contacter périodiquement les clients pour déterminer tout changement dans leur situation financière.