Κάθε μέντορας αναμένεται να έχει καλή απόδοση στα εξής:

• Εντοπισμός των αναπτυξιακών αναγκών των άλλων και καθοδήγηση, καθοδήγηση ή με άλλο τρόπο βοήθεια προς τους άλλους για να βελτιώσουν τις γνώσεις ή τις δεξιότητές τους.
• Παροχή καθοδήγησης και κατεύθυνσης στους υφισταμένους, συμπεριλαμβανομένου του καθορισμού προτύπων απόδοσης και της παρακολούθησης της απόδοσης.
• Πείθηση των άλλων να αποδεχτούν μια ιδέα ή να αλλάξουν με άλλο τρόπο γνώμη ή πράξεις σύμφωνα με τους στόχους της εταιρείας.
• Εντοπισμός των εκπαιδευτικών αναγκών των άλλων, ανάπτυξη επίσημων εκπαιδευτικών ή επιμορφωτικών προγραμμάτων ή μαθημάτων και διδασκαλία ή καθοδήγηση άλλων.

Οι αναλυτές συχνά εκτελούν τις ακόλουθες εργασίες:

• Προσδιορισμός των υποκείμενων αρχών, λόγων ή γεγονότων των πληροφοριών, αναλύοντας πληροφορίες ή δεδομένα σε ξεχωριστά μέρη.
• Χρήση σχετικών πληροφοριών και ατομικής κρίσης για να προσδιοριστεί εάν τα γεγονότα ή οι διαδικασίες συμμορφώνονται με νόμους, κανονισμούς ή πρότυπα.
• Αξιολόγηση της αξίας, της σημασίας ή της ποιότητας πραγμάτων ή ανθρώπων.
• Συλλογή, κωδικοποίηση, κατηγοριοποίηση, υπολογισμός, πινακοποίηση, έλεγχος ή επαλήθευση πληροφοριών ή δεδομένων.

• Προσδιορισμός των αναγκών των πελατών σε χρηματοοικονομικές υπηρεσίες και προετοιμασία προτάσεων για την πώληση υπηρεσιών που καλύπτουν αυτές τις ανάγκες.
• Επικοινωνία με υποψήφιους πελάτες για την παρουσίαση πληροφοριών και την επεξήγηση των διαθέσιμων υπηρεσιών.
• Πώληση υπηρεσιών ή εξοπλισμού, όπως καταπιστεύματα, επενδύσεις ή υπηρεσίες επεξεργασίας.
• Προετοιμασία εντύπων ή συμφωνιών για την ολοκλήρωση των πωλήσεων.
• Ανάπτυξη υποψήφιων πελατών από τρέχοντες εμπορικούς πελάτες, υποψήφιους πελάτες που παραπέμπουν ή συναντήσεις πωλήσεων ή εμπορίου.
• Αναθεώρηση των επιχειρηματικών τάσεων για την παροχή συμβουλών στους πελάτες σχετικά με τις αναμενόμενες διακυμάνσεις.
• Πραγματοποίηση παρουσιάσεων για χρηματοοικονομικές υπηρεσίες σε ομάδες για την προσέλκυση νέων πελατών.