Enhver mentor forventes at præstere godt i at:

• Identificere andres udviklingsbehov og coache, mentorere eller på anden måde hjælpe andre med at forbedre deres viden eller færdigheder.
• Give vejledning og retning til underordnede, herunder fastsætte præstationsstandarder og overvåge præstation.
• Overbevise andre om at acceptere en idé eller på anden måde ændre deres mening eller handlinger i overensstemmelse med virksomhedens mål.
• Identificere andres uddannelsesbehov, udvikle formelle uddannelses- eller træningsprogrammer eller -klasser og undervise eller instruere andre.

Analytikere vil ofte udføre følgende opgaver:

• Identificere de underliggende principper, årsager eller fakta i information ved at opdele information eller data i separate dele.
• Brug af relevant information og individuel vurdering til at afgøre, om begivenheder eller processer overholder love, regler eller standarder.
• Vurdere værdien, vigtigheden eller kvaliteten af ​​ting eller personer.
• Kompilere, kode, kategorisere, beregne, tabulere, revidere eller verificere information eller data.

• Fastlæggelse af kunders behov for finansielle tjenester og udarbejdelse af forslag til salg af tjenester, der imødekommer disse behov.
• Kontakt til potentielle kunder for at præsentere information og forklare tilgængelige tjenester.
• Salg af tjenester eller udstyr, såsom trusts, investeringer eller checkbehandlingstjenester.
• Udarbejdelse af formularer eller aftaler til gennemførelse af salg.
• Udvikling af potentielle kunder fra nuværende erhvervskunder, henvisninger eller salgs- eller handelsmøder.
• Gennemgang af forretningstendenser for at rådgive kunder om forventede udsving.
• Præsentationer om finansielle tjenester til grupper for at tiltrække nye kunder.