Od každého mentora se očekává, že bude podávat dobré výkony v:

• Identifikaci rozvojových potřeb ostatních a koučování, mentorování nebo jiné pomoci ostatním zlepšit jejich znalosti či dovednosti.
• Poskytování vedení a směru podřízeným, včetně stanovení výkonnostních standardů a sledování výkonu.
• Přesvědčování ostatních, aby přijali myšlenku nebo jinak změnili své názory či jednání v souladu s cíli společnosti.
• Identifikaci vzdělávacích potřeb ostatních, vývoji formálních vzdělávacích nebo školicích programů nebo kurzů a výuce nebo instruktáži ostatních.

Analytici často vykonávají následující úkoly:

• Identifikují základní principy, důvody nebo fakta informací rozdělením informací nebo dat do samostatných částí.
• Používají relevantní informace a individuální úsudek k určení, zda události nebo procesy splňují zákony, předpisy nebo standardy.
• Posoudí hodnotu, důležitost nebo kvalitu věcí nebo osob.
• Sestavují, kódují, kategorizují, vypočítávají, tabelují, auditují nebo ověřují informace nebo data.

• Určování potřeb zákazníků v oblasti finančních služeb a příprava návrhů na prodej služeb, které tyto potřeby řeší.
• Kontaktování potenciálních zákazníků za účelem prezentace informací a vysvětlení dostupných služeb.
• Prodej služeb nebo zařízení, jako jsou svěřenecké fondy, investice nebo služby zpracování šeků.
• Příprava formulářů nebo smluv pro dokončení prodeje.
• Rozvoj potenciálních zákazníků ze stávajících komerčních zákazníků, doporučení nebo prodejních či obchodních schůzek.
• Přehled obchodních trendů s cílem informovat zákazníky o očekávaných výkyvech.
• Provádění prezentací finančních služeb pro skupiny za účelem přilákání nových klientů.