Ofereixen orientació als possibles sol·licitants de préstecs que tenen problemes per optar a préstecs tradicionals. La seva orientació pot incloure la determinació del millor tipus de préstec i l'explicació dels requisits o restriccions del préstec.

Assessoregen i eduquen persones o organitzacions sobre com adquirir i gestionar deutes. Ofereixen orientació per determinar el millor tipus de préstec i expliquen els requisits o restriccions del préstec. Ajuden a desenvolupar plans de gestió del deute, assessoren sobre qüestions de crèdit o ofereixen assessorament pressupostari, hipotecari i sobre fallides.

Apliquen o asseguren el compliment de les lleis i regulacions que regeixen les institucions financeres i de valors i les transaccions financeres i immobiliàries. Examinen, verifiquen o autenticen els registres.

Revisen les sol·licituds individuals d'assegurança per avaluar el grau de risc que comporta i determinar l'acceptació de les sol·licituds.

Assessoregen els clients sobre plans financers utilitzant coneixements d'estratègies fiscals i d'inversió, valors, assegurances, plans de pensions i béns immobles. Les seves funcions inclouen avaluar els actius, els passius, el flux de caixa, la cobertura de les assegurances, la situació fiscal i els objectius financers dels clients.

Analitzen dades de crèdit i estats financers de particulars o empreses per determinar el grau de risc que implica concedir crèdit o prestar diners. Preparen informes amb informació creditícia per utilitzar-la en la presa de decisions.

Examinen les estimacions pressupostàries per verificar la seva integritat, precisió i compliment amb els procediments i les normatives. Analitzen els informes pressupostaris i comptables.

Taxen béns immobles i mobles per determinar-ne el valor just. Calculen els impostos d'acord amb els esquemes prescrits.

Examinen i analitzen els registres comptables per determinar l'estat financer de l'establiment i preparen informes financers sobre els procediments operatius.

Duen a terme activitats de venda al detall d'empreses que operen exclusivament en línia. Realitzen tasques com ara preparar estratègies comercials, comprar mercaderies, gestionar l'inventari, implementar activitats de màrqueting, complir i enviar comandes en línia i quadrar els registres financers.