يجب أن يتفوق أي مدير في:

• توفير المعلومات للمشرفين وزملاء العمل والمرؤوسين، بالإضافة إلى التواصل مع جهات خارجية، وتمثيل المؤسسة أمام العملاء والجمهور والحكومة وغيرها من المصادر الخارجية. يمكن تبادل هذه المعلومات شخصيًا أو كتابيًا أو عبر الهاتف أو البريد الإلكتروني.
• حفظ ملفات المعلومات ومعالجة المستندات.
• استقطاب الموظفين وإجراء المقابلات معهم واختيارهم وتوظيفهم وترقيتهم في المؤسسة، وتشجيعهم على العمل معًا لإنجاز المهام من خلال تشجيع وبناء الثقة المتبادلة والاحترام والتعاون.

يتفوق معظم الاستراتيجيين في:

• وضع أهداف بعيدة المدى وتحديد الاستراتيجيات والإجراءات اللازمة لتحقيقها.
• تحليل المعلومات وتقييم النتائج لاختيار أفضل الحلول وحل المشكلات.
• وضع أهداف وخطط محددة لتحديد أولويات العمل وتنظيمه وإنجازه.
• جدولة الفعاليات والبرامج والأنشطة، بالإضافة إلى أعمال الآخرين.

• تعديل وتحديث ومعالجة السياسات والمطالبات الحالية لتعكس أي تغييرات في المستفيد أو مبلغ التغطية أو أنواع التأمينات.
• معالجة وتسجيل وثائق التأمين والمطالبات الجديدة.
• مراجعة والتحقق من البيانات مثل العمر والاسم والعنوان والمبلغ الأصلي وقيمة الممتلكات في طلبات التأمين والوثائق.
• تنظيم السجلات التفصيلية للمكتب أو المستودع والعمل عليها، والحفاظ على الملفات لكل حامل بوليصة، بما في ذلك السياسات التي سيتم إعادة تفعيلها أو إلغاؤها.
• فحص الرسائل الواردة من حاملي الوثائق أو الوكلاء، وطلبات التأمين الأصلية، وغيرها من مستندات الشركة لتحديد ما إذا كانت هناك حاجة إلى تغييرات وتأثيرات التغييرات.
• المراسلة مع المؤمن عليه أو الوكيل للحصول على معلومات أو إبلاغهم بحالة الحساب أو التغييرات.
• نسخ البيانات إلى أوراق العمل وإدخال البيانات إلى الكمبيوتر لاستخدامها في إعداد المستندات وتعديل الحسابات.
• إخطار وكيل التأمين وقسم المحاسبة بإلغاء الوثيقة.