Enamik strateegidest peaksid silma paistma järgmistes valdkondades:

• Pikaajaliste eesmärkide seadmine ning nende saavutamiseks vajalike strateegiate ja tegevuste täpsustamine.
• Teabe analüüsimine ja tulemuste hindamine parima lahenduse valimiseks ja probleemide lahendamiseks.
• Konkreetsete eesmärkide ja plaanide väljatöötamine oma töö prioriseerimiseks, korraldamiseks ja elluviimiseks.
• Ürituste, programmide ja tegevuste ning teiste töö ajastamine.

Analüütikud täidavad sageli järgmisi ülesandeid:

• Informatsiooni aluspõhimõtete, põhjuste või faktide kindlakstegemine, jagades teabe või andmed eraldi osadeks.
• Asjakohase teabe ja individuaalse hinnangu kasutamine, et teha kindlaks, kas sündmused või protsessid vastavad seadustele, määrustele või standarditele.
• Asjade või inimeste väärtuse, olulisuse või kvaliteedi hindamine.
• Informatsiooni või andmete koostamine, kodeerimine, kategoriseerimine, arvutamine, tabeldamine, auditeerimine või kontrollimine.

• Klientidelt saadud finantsteabe analüüsimine klientide finantseesmärkide saavutamise strateegiate kindlaksmääramiseks.
• Klientide küsimustele finantsplaanide ja -strateegiate eesmärkide ja üksikasjade kohta vastamine.
• Klientide intervjueerimine nende praeguste sissetulekute, kulude, kindlustuskaitse, maksustatuse, finantseesmärkide, riskitaluvuse või muu finantsplaanide väljatöötamiseks vajaliku teabe kindlakstegemiseks.
• Finantsplaneerimise soovituste rakendamine või klientide suunamine kellegi juurde, kes abistab neid plaani elluviimisel.
• Klientidele teabe, näiteks investeeringute tulemuslikkuse aruannete, finantsdokumentide kokkuvõtete või tuluprognooside ettevalmistamine või tõlgendamine.
• Klientide juhendamine teabe, näiteks pangakonto andmete, tuludeklaratsioonide, elu- ja töövõimetuskindlustuse andmete, pensioniplaanide või testamentide kogumisel.
• Klientidega perioodiline ühenduse võtmine, et teha kindlaks nende finantsseisundi muutused.