De fleste strateger bør udmærke sig ved at:

• Etablere langsigtede mål og specificere strategier og handlinger for at nå dem.
• Analyse information og evaluere resultater for at vælge den bedste løsning og løse problemer.
• Udvikle specifikke mål og planer for at prioritere, organisere og udføre dit arbejde.
• Planlægge begivenheder, programmer og aktiviteter samt andres arbejde.

Analytikere vil ofte udføre følgende opgaver:

• Identificere de underliggende principper, årsager eller fakta i information ved at opdele information eller data i separate dele.
• Brug af relevant information og individuel vurdering til at afgøre, om begivenheder eller processer overholder love, regler eller standarder.
• Vurdere værdien, vigtigheden eller kvaliteten af ​​ting eller personer.
• Kompilere, kode, kategorisere, beregne, tabulere, revidere eller verificere information eller data.

• Analyse af finansielle oplysninger indhentet fra klienter med henblik på at fastlægge strategier til at opfylde klienternes økonomiske mål.
• Besvarelse af klienters spørgsmål om formålene med og detaljerne i finansielle planer og strategier.
• Interviewe klienter for at fastlægge deres nuværende indkomst, udgifter, forsikringsdækning, skattestatus, økonomiske mål, risikotolerance eller andre oplysninger, der er nødvendige for at udvikle de finansielle planer.
• Implementering af anbefalinger til økonomisk planlægning eller henvisning af klienter til en person, der vil hjælpe dem med implementeringen af planen.
• Udarbejdelse eller fortolkning af oplysninger for klienter, såsom investeringsrapporter, resuméer af økonomisk dokumentation eller indkomstprognoser.
• Vejledning af klienter i indsamling af oplysninger, såsom bankkontooplysninger, selvangivelser, livs- og invalideforsikringsoptegnelser, pensionsordninger eller testamenter.
• Regelmæssig kontakt med klienter for at fastslå eventuelle ændringer i deres økonomiske status.