La mayoría de los estrategas deberían destacar en:

• Establecer objetivos a largo plazo y especificar las estrategias y acciones para alcanzarlos.
• Analizar la información y evaluar los resultados para elegir la mejor solución y resolver problemas.
• Desarrollar metas y planes específicos para priorizar, organizar y completar su trabajo.
• Programar eventos, programas y actividades, así como el trabajo de otros.

Los analistas suelen realizar las siguientes tareas:

• Identificar los principios, razones o hechos subyacentes de la información mediante su descomposición en partes separadas.
• Utilizar la información relevante y el criterio individual para determinar si los eventos o procesos cumplen con las leyes, regulaciones o estándares.
• Evaluar el valor, la importancia o la calidad de las cosas o las personas.
• Recopilar, codificar, categorizar, calcular, tabular, auditar o verificar la información o los datos.

• Analizar la información financiera obtenida de los clientes para determinar estrategias para cumplir con los objetivos financieros de los clientes.
• Responder las preguntas de los clientes sobre los propósitos y detalles de los planes y estrategias financieras.
• Entrevistar a los clientes para determinar sus ingresos actuales, gastos, cobertura de seguros, estado fiscal, objetivos financieros, tolerancia al riesgo u otra información necesaria para desarrollar los planes financieros.
• Implementar recomendaciones de planificación financiera o derivar a los clientes a alguien que los ayudará con la implementación del plan.
• Preparar o interpretar información para los clientes, como informes de rendimiento de inversiones, resúmenes de documentación financiera o proyecciones de ingresos.
• Guiar a los clientes en la recopilación de información, como registros de cuentas bancarias, declaraciones de impuestos sobre la renta, registros de seguros de vida y discapacidad, planes de pensiones o testamentos.
• Contactar a los clientes periódicamente para determinar cualquier cambio en su estado financiero.