Bất kỳ người cố vấn nào cũng được kỳ vọng sẽ thể hiện tốt ở các điểm sau:

• Xác định nhu cầu phát triển của người khác và hướng dẫn, cố vấn hoặc giúp đỡ người khác cải thiện kiến ​​thức hoặc kỹ năng của họ.
• Hướng dẫn và chỉ đạo cho cấp dưới, bao gồm thiết lập tiêu chuẩn hiệu suất và giám sát hiệu suất.
• Thuyết phục người khác chấp nhận ý tưởng hoặc thay đổi suy nghĩ hoặc hành động của họ theo mục tiêu của công ty.
• Xác định nhu cầu giáo dục của người khác, phát triển các chương trình hoặc lớp học giáo dục hoặc đào tạo chính thức, và giảng dạy hoặc hướng dẫn người khác.

Các nhà phân tích thường thực hiện các nhiệm vụ sau:

• Xác định các nguyên tắc, lý do hoặc sự kiện cơ bản của thông tin bằng cách chia nhỏ thông tin hoặc dữ liệu thành các phần riêng biệt.
• Sử dụng thông tin liên quan và phán đoán cá nhân để xác định xem các sự kiện hoặc quy trình có tuân thủ luật pháp, quy định hoặc tiêu chuẩn hay không.
• Đánh giá giá trị, tầm quan trọng hoặc chất lượng của sự vật hoặc con người.
• Biên soạn, mã hóa, phân loại, tính toán, lập bảng, kiểm toán hoặc xác minh thông tin hoặc dữ liệu.

• Xác định nhu cầu dịch vụ tài chính của khách hàng và chuẩn bị đề xuất bán dịch vụ đáp ứng những nhu cầu này.
• Liên hệ với khách hàng tiềm năng để cung cấp thông tin và giải thích các dịch vụ hiện có.
• Bán dịch vụ hoặc thiết bị, chẳng hạn như tín thác, đầu tư hoặc dịch vụ xử lý kiểm tra.
• Chuẩn bị biểu mẫu hoặc thỏa thuận để hoàn tất việc bán hàng.
• Phát triển khách hàng tiềm năng từ khách hàng thương mại hiện tại, khách hàng tiềm năng được giới thiệu hoặc các cuộc họp bán hàng hoặc thương mại.
• Xem xét xu hướng kinh doanh để tư vấn cho khách hàng về những biến động dự kiến.
• Thuyết trình về dịch vụ tài chính cho các nhóm để thu hút khách hàng mới.