Bất kỳ quản trị viên nào cũng cần phải xuất sắc trong việc:

• Cung cấp thông tin cho cấp trên, đồng nghiệp và cấp dưới, cũng như giao tiếp với những người bên ngoài tổ chức, đại diện cho tổ chức trước khách hàng, công chúng, chính phủ và các nguồn bên ngoài khác. Thông tin này có thể được trao đổi trực tiếp, bằng văn bản, qua điện thoại hoặc email.
• Lưu trữ hồ sơ thông tin và xử lý giấy tờ.
• Tuyển dụng, phỏng vấn, lựa chọn, thuê và thăng chức cho nhân viên trong tổ chức, và giúp họ cùng nhau hoàn thành nhiệm vụ bằng cách khuyến khích và xây dựng lòng tin, sự tôn trọng và hợp tác lẫn nhau.

Bất kỳ người cố vấn nào cũng được kỳ vọng sẽ thể hiện tốt ở các điểm sau:

• Xác định nhu cầu phát triển của người khác và hướng dẫn, cố vấn hoặc giúp đỡ người khác cải thiện kiến ​​thức hoặc kỹ năng của họ.
• Hướng dẫn và chỉ đạo cho cấp dưới, bao gồm thiết lập tiêu chuẩn hiệu suất và giám sát hiệu suất.
• Thuyết phục người khác chấp nhận ý tưởng hoặc thay đổi suy nghĩ hoặc hành động của họ theo mục tiêu của công ty.
• Xác định nhu cầu giáo dục của người khác, phát triển các chương trình hoặc lớp học giáo dục hoặc đào tạo chính thức, và giảng dạy hoặc hướng dẫn người khác.

• Kêu gọi người được bảo hiểm cung cấp và giải thích chính sách, phân tích các chương trình bảo hiểm và đề xuất bổ sung hoặc thay đổi, hoặc thay đổi người thụ hưởng.
• Tính phí bảo hiểm và thiết lập phương thức thanh toán.
• Tùy chỉnh các chương trình bảo hiểm để phù hợp với từng khách hàng, thường bao gồm nhiều loại rủi ro.
• Bán nhiều loại chính sách bảo hiểm cho các doanh nghiệp và cá nhân thay mặt cho các công ty bảo hiểm, bao gồm bảo hiểm ô tô, hỏa hoạn, nhân thọ, tài sản, y tế và nha khoa, hoặc các chính sách chuyên biệt, chẳng hạn như bảo hiểm hàng hải, nông trại/mùa màng và sơ suất y tế.
• Phỏng vấn khách hàng tiềm năng để thu thập dữ liệu về nguồn lực tài chính và nhu cầu của họ, tình trạng thể chất của người hoặc tài sản được bảo hiểm và để thảo luận về bất kỳ phạm vi bảo hiểm hiện có nào.
• Tìm kiếm khách hàng mới và phát triển khách hàng bằng cách kết nối mạng lưới để tìm kiếm khách hàng mới và tạo danh sách khách hàng tiềm năng.
• Giải thích các tính năng, ưu điểm và nhược điểm của các chính sách khác nhau để thúc đẩy việc bán các gói bảo hiểm.
• Liên hệ với bên bảo hiểm và gửi biểu mẫu để có được phạm vi bảo hiểm liên kết.