Hầu hết các chiến lược gia nên xuất sắc ở các điểm sau:

• Thiết lập các mục tiêu dài hạn và cụ thể hóa các chiến lược và hành động để đạt được chúng.
• Phân tích thông tin và đánh giá kết quả để lựa chọn giải pháp tốt nhất và giải quyết vấn đề.
• Xây dựng các mục tiêu và kế hoạch cụ thể để ưu tiên, tổ chức và hoàn thành công việc.
• Lên lịch cho các sự kiện, chương trình và hoạt động, cũng như công việc của người khác.

Các nhà phân tích thường thực hiện các nhiệm vụ sau:

• Xác định các nguyên tắc, lý do hoặc sự kiện cơ bản của thông tin bằng cách chia nhỏ thông tin hoặc dữ liệu thành các phần riêng biệt.
• Sử dụng thông tin liên quan và phán đoán cá nhân để xác định xem các sự kiện hoặc quy trình có tuân thủ luật pháp, quy định hoặc tiêu chuẩn hay không.
• Đánh giá giá trị, tầm quan trọng hoặc chất lượng của sự vật hoặc con người.
• Biên soạn, mã hóa, phân loại, tính toán, lập bảng, kiểm toán hoặc xác minh thông tin hoặc dữ liệu.

• Phân tích thông tin tài chính thu thập được từ khách hàng để xác định các chiến lược đáp ứng mục tiêu tài chính của khách hàng.
• Trả lời các câu hỏi của khách hàng về mục đích và chi tiết của các kế hoạch và chiến lược tài chính.
• Phỏng vấn khách hàng để xác định thu nhập hiện tại, chi phí, phạm vi bảo hiểm, tình trạng thuế, mục tiêu tài chính, khả năng chịu rủi ro hoặc các thông tin khác cần thiết để phát triển các kế hoạch tài chính.
• Thực hiện các khuyến nghị về kế hoạch tài chính hoặc giới thiệu khách hàng đến người sẽ hỗ trợ họ thực hiện kế hoạch.
• Chuẩn bị hoặc diễn giải thông tin cho khách hàng như báo cáo hiệu suất đầu tư, tóm tắt tài liệu tài chính hoặc dự báo thu nhập.
• Hướng dẫn khách hàng thu thập thông tin, chẳng hạn như hồ sơ tài khoản ngân hàng, tờ khai thuế thu nhập, hồ sơ bảo hiểm nhân thọ và bảo hiểm tàn tật, kế hoạch lương hưu hoặc di chúc.
• Liên hệ với khách hàng định kỳ để xác định bất kỳ thay đổi nào về tình hình tài chính của họ.