Від будь-якого наставника очікується успішна робота у:

• Визначенні потреб розвитку інших та коучингу, наставництві або іншій допомозі іншим у покращенні їхніх знань чи навичок.
• Наданні керівництва та вказівок підлеглим, включаючи встановлення стандартів ефективності та моніторинг їхньої ефективності.
• Переконанні інших прийняти ідею або змінити свою думку чи дії відповідно до цілей компанії.
• Визначенні освітніх потреб інших, розробці формальних освітніх або навчальних програм чи курсів, а також навчанні чи інструктажі інших.

Аналітики часто виконують такі завдання:

• Визначення основних принципів, причин або фактів інформації шляхом розбиття інформації чи даних на окремі частини.
• Використання відповідної інформації та індивідуального судження для визначення того, чи відповідають події чи процеси законам, нормам чи стандартам.
• Оцінка цінності, важливості чи якості речей чи людей.
• Збір, кодування, категоризація, обчислення, складання таблиць, аудит або перевірка інформації чи даних.

• Визначення потреб клієнтів у фінансових послугах та підготовка пропозицій щодо продажу послуг, що відповідають цим потребам.
• Зв’язок з потенційними клієнтами для надання інформації та пояснення доступних послуг.
• Продаж послуг або обладнання, такого як трасти, інвестиції або послуги з обробки чеків.
• Підготовка форм або угод для завершення продажів.
• Розвиток потенційних клієнтів з поточних комерційних клієнтів, реферальних запитів або зустрічей з продажу чи торгівлі.
• Огляд бізнес-тенденцій для консультування клієнтів щодо очікуваних коливань.
• Проведення презентацій щодо фінансових послуг для груп клієнтів з метою залучення нових.