Bir mentordan aşağıdaki konularda başarılı olması beklenir:

• Başkalarının gelişim ihtiyaçlarını belirlemek ve onlara koçluk, mentorluk yaparak veya başka şekillerde bilgi ve becerilerini geliştirmelerine yardımcı olmak.
• Performans standartları belirlemek ve performansı izlemek de dahil olmak üzere astlara rehberlik ve yönlendirme sağlamak.
• Başkalarını bir fikri kabul etmeye veya şirket hedeflerine uygun olarak fikirlerini veya eylemlerini değiştirmeye ikna etmek.
• Başkalarının eğitim ihtiyaçlarını belirlemek, resmi eğitim veya öğretim programları veya dersleri geliştirmek ve başkalarına eğitim vermek veya talimat vermek.

Analistler genellikle aşağıdaki görevleri yerine getirir:

• Bilgiyi veya veriyi ayrı parçalara ayırarak, bilginin altında yatan ilkeleri, nedenleri veya gerçekleri belirlemek.
• Olayların veya süreçlerin yasalara, düzenlemelere veya standartlara uygun olup olmadığını belirlemek için ilgili bilgileri ve bireysel yargıyı kullanmak.
• Nesnelerin veya kişilerin değerini, önemini veya kalitesini değerlendirmek.
• Bilgiyi veya veriyi derlemek, kodlamak, kategorize etmek, hesaplamak, tablo haline getirmek, denetlemek veya doğrulamak.

• Müşterilerin finansal hizmet ihtiyaçlarını belirlemek ve bu ihtiyaçları karşılayan hizmetlerin satışına yönelik teklifler hazırlamak.
• Bilgi sunmak ve mevcut hizmetleri açıklamak için potansiyel müşterilerle iletişime geçmek.
• Vakıf, yatırım veya çek işleme hizmetleri gibi hizmet veya ekipman satmak.
• Satışları tamamlamak için form veya sözleşmeler hazırlamak.
• Mevcut ticari müşterilerden, referanslardan veya satış veya ticaret toplantılarından potansiyel müşteriler geliştirmek.
• Beklenen dalgalanmalar konusunda müşterilere tavsiyelerde bulunmak için iş trendlerini incelemek.
• Yeni müşteriler çekmek için gruplara finansal hizmetler hakkında sunumlar yapmak.