Stratejistlerin en başarılı olması gereken alanlar şunlardır:

• Uzun vadeli hedefler belirlemek ve bunlara ulaşmak için stratejiler ve eylemler belirlemek.
• En iyi çözümü seçmek ve sorunları çözmek için bilgileri analiz etmek ve sonuçları değerlendirmek.
• İşinizi önceliklendirmek, organize etmek ve tamamlamak için belirli hedefler ve planlar geliştirmek.
• Etkinlikleri, programları ve faaliyetleri, ayrıca başkalarının çalışmalarını planlamak.

Analistler genellikle aşağıdaki görevleri yerine getirir:

• Bilgiyi veya veriyi ayrı parçalara ayırarak, bilginin altında yatan ilkeleri, nedenleri veya gerçekleri belirlemek.
• Olayların veya süreçlerin yasalara, düzenlemelere veya standartlara uygun olup olmadığını belirlemek için ilgili bilgileri ve bireysel yargıyı kullanmak.
• Nesnelerin veya kişilerin değerini, önemini veya kalitesini değerlendirmek.
• Bilgiyi veya veriyi derlemek, kodlamak, kategorize etmek, hesaplamak, tablo haline getirmek, denetlemek veya doğrulamak.

• Müşterilerin finansal hedeflerine ulaşmalarına yönelik stratejiler belirlemek için müşterilerden elde edilen finansal bilgileri analiz etmek.
• Müşterilerin finansal plan ve stratejilerin amaçları ve ayrıntıları hakkındaki sorularını yanıtlamak.
• Müşterilerle görüşerek mevcut gelirlerini, giderlerini, sigorta kapsamlarını, vergi durumlarını, finansal hedeflerini, risk toleranslarını veya finansal planların geliştirilmesi için gerekli diğer bilgileri belirlemek.
• Finansal planlama önerilerini uygulamak veya müşterileri planın uygulanmasında yardımcı olacak birine yönlendirmek.
• Müşteriler için yatırım performansı raporları, finansal belge özetleri veya gelir tahminleri gibi bilgileri hazırlamak veya yorumlamak.
• Müşterilere banka hesap kayıtları, gelir vergisi beyannameleri, hayat ve sakatlık sigortası kayıtları, emeklilik planları veya vasiyetnameler gibi bilgilerin toplanmasında rehberlik etmek.
• Müşterilerin finansal durumlarındaki değişiklikleri belirlemek için periyodik olarak onlarla iletişime geçmek.