De flesta strateger bör utmärka sig i att:

• Sätta långsiktiga mål och specificera strategier och åtgärder för att uppnå dem.
• Analysera information och utvärdera resultat för att välja den bästa lösningen och lösa problem.
• Utveckla specifika mål och planer för att prioritera, organisera och utföra ditt arbete.
• Schemalägga evenemang, program och aktiviteter, såväl som andras arbete.

Analytiker utför ofta följande uppgifter:

• Identifiera de underliggande principerna, orsakerna eller fakta bakom information genom att dela upp information eller data i separata delar.
• Använda relevant information och individuellt omdöme för att avgöra om händelser eller processer överensstämmer med lagar, förordningar eller standarder.
• Bedöma värdet, vikten eller kvaliteten på saker eller människor.
• Sammanställa, koda, kategorisera, beräkna, tabulera, granska eller verifiera information eller data.

• Analysera finansiell information som erhållits från klienter för att fastställa strategier för att uppnå klienters ekonomiska mål.
• Besvara klienters frågor om syftet med och detaljerna i finansiella planer och strategier.
• Intervjua klienter för att fastställa deras nuvarande inkomster, utgifter, försäkringsskydd, skattestatus, ekonomiska mål, risktolerans eller annan information som behövs för att utveckla de finansiella planerna.
• Implementera rekommendationer för finansiell planering eller hänvisa klienter till någon som kommer att hjälpa dem med genomförandet av planen.
• Förbereda eller tolka information för klienter, såsom investeringsrapporter, sammanfattningar av finansiella dokument eller inkomstprognoser.
• Vägleda klienter i insamlingen av information, såsom bankkontouppgifter, inkomstdeklarationer, liv- och sjukförsäkringsregister, pensionsplaner eller testamenten.
• Kontakta klienter regelbundet för att fastställa eventuella förändringar i deras ekonomiska status.