A maioria dos estrategistas deve se destacar em:

• Estabelecer objetivos de longo prazo e especificar as estratégias e ações para alcançá-los.
• Analisar informações e avaliar resultados para escolher a melhor solução e resolver problemas.
• Desenvolver metas e planos específicos para priorizar, organizar e realizar seu trabalho.
• Programar eventos, programas e atividades, bem como o trabalho de terceiros.

Analistas frequentemente realizam as seguintes tarefas:

• Identificar os princípios, razões ou fatos subjacentes às informações, decompondo-as em partes separadas.
• Usar informações relevantes e julgamento individual para determinar se eventos ou processos estão em conformidade com leis, regulamentos ou padrões.
• Avaliar o valor, a importância ou a qualidade de coisas ou pessoas.
• Compilar, codificar, categorizar, calcular, tabular, auditar ou verificar informações ou dados.

• Analisar informações financeiras obtidas de clientes para determinar estratégias para atingir seus objetivos financeiros.
• Responder a perguntas de clientes sobre os propósitos e detalhes de planos e estratégias financeiras.
• Entrevistar clientes para determinar sua renda atual, despesas, cobertura de seguro, situação tributária, objetivos financeiros, tolerância a riscos ou outras informações necessárias para desenvolver os planos financeiros.
• Implementar recomendações de planejamento financeiro ou encaminhar clientes a alguém que os auxiliará na implementação do plano.
• Preparar ou interpretar informações para clientes, como relatórios de desempenho de investimentos, resumos de documentação financeira ou projeções de renda.
• Orientar clientes na coleta de informações, como registros de contas bancárias, declarações de imposto de renda, registros de seguro de vida e invalidez, planos de pensão ou testamentos.
• Entrar em contato com clientes periodicamente para determinar quaisquer mudanças em sua situação financeira.