Analizują i zarządzają kwestiami związanymi z zarządzaniem ryzykiem poprzez identyfikację, pomiar i podejmowanie decyzji dotyczących ryzyka operacyjnego lub korporacyjnego w danej organizacji.

Opracowują ilościowe produkty finansowe, które służą do informowania osób fizycznych lub instytucji finansowych zajmujących się oszczędzaniem, udzielaniem pożyczek, inwestowaniem, pożyczaniem lub zarządzaniem ryzykiem. Badają metody analizy finansowej w celu tworzenia modeli matematycznych wykorzystywanych do opracowywania ulepszonych narzędzi analitycznych lub zaawansowanych instrumentów inwestycyjnych.

Przygotowują zeznania podatkowe dla osób fizycznych i małych firm.

Określają zobowiązania podatkowe i pobierają podatki od osób fizycznych lub przedsiębiorstw zgodnie z obowiązującymi przepisami i regulacjami.

Oceniają, autoryzują lub rekomendują zatwierdzenie kredytów komercyjnych, hipotecznych lub kredytowych. Doradzają kredytobiorcom w zakresie statusu finansowego i metod spłaty. W skład zespołu wchodzą specjaliści ds. kredytów hipotecznych i agenci, analitycy ds. windykacji, specjaliści ds. obsługi kredytów oraz analitycy kredytowi.

Udzielają porad potencjalnym wnioskodawcom, którzy mają problemy z uzyskaniem tradycyjnych pożyczek. Ich doradztwo może obejmować określenie najlepszego rodzaju pożyczki oraz wyjaśnienie wymagań lub ograniczeń dotyczących pożyczki.

Doradzają i edukują osoby fizyczne i organizacje w zakresie zaciągania i zarządzania długiem. Udzielają wskazówek w wyborze najlepszego rodzaju kredytu oraz wyjaśniają wymogi lub ograniczenia kredytowe. Pomagają w opracowaniu planów zarządzania długiem, doradzają w kwestiach kredytowych lub oferują doradztwo budżetowe, hipoteczne i upadłościowe.

Egzekwują lub zapewniają przestrzeganie przepisów i regulacji dotyczących instytucji finansowych i papierów wartościowych oraz transakcji finansowych i obrotu nieruchomościami. Badają, weryfikują lub uwierzytelniają zapisy.

Rozpatrują poszczególne wnioski ubezpieczeniowe w celu oceny stopnia ryzyka i podjęcia decyzji o akceptacji wniosków.

Doradzają klientom w zakresie planów finansowych, wykorzystując wiedzę z zakresu strategii podatkowych i inwestycyjnych, papierów wartościowych, ubezpieczeń, planów emerytalnych i nieruchomości. Do ich obowiązków należy ocena aktywów, zobowiązań, przepływów pieniężnych, zakresu ubezpieczeń, statusu podatkowego i celów finansowych klientów.