Rozpatrują poszczególne wnioski ubezpieczeniowe w celu oceny stopnia ryzyka i podjęcia decyzji o akceptacji wniosków.

Doradzają klientom w zakresie planów finansowych, wykorzystując wiedzę z zakresu strategii podatkowych i inwestycyjnych, papierów wartościowych, ubezpieczeń, planów emerytalnych i nieruchomości. Do ich obowiązków należy ocena aktywów, zobowiązań, przepływów pieniężnych, zakresu ubezpieczeń, statusu podatkowego i celów finansowych klientów.

Przeprowadzają ilościowe analizy informacji mających wpływ na programy inwestycyjne instytucji publicznych lub prywatnych.

Analizują dane kredytowe i sprawozdania finansowe osób fizycznych lub firm, aby określić stopień ryzyka związanego z udzielaniem kredytów lub pożyczaniem pieniędzy. Przygotowują raporty z informacjami kredytowymi, które służą do podejmowania decyzji.

Badają szacunki budżetowe pod kątem kompletności, dokładności i zgodności z procedurami i przepisami. Analizują raporty budżetowe i księgowe.

Wyceniają nieruchomości w celu ustalenia ich wartości na potrzeby zakupu, sprzedaży, inwestycji, kredytu hipotecznego lub pożyczki.

Wyceniają nieruchomości i majątek ruchomy w celu ustalenia ich wartości godziwej. Naliczają podatki zgodnie z ustalonymi harmonogramami.

Badają i analizują zapisy księgowe w celu określenia sytuacji finansowej przedsiębiorstwa oraz przygotowują sprawozdania finansowe dotyczące procedur operacyjnych.

Analizują informacje finansowe i przygotowują sprawozdania finansowe w celu ustalenia lub prowadzenia ewidencji aktywów, zobowiązań, zysków i strat, zobowiązań podatkowych lub innych działań finansowych w ramach organizacji.

Prowadzą działalność detaliczną firm działających wyłącznie online. Wykonują takie obowiązki, jak opracowywanie strategii biznesowych, zakup towarów, zarządzanie zapasami, wdrażanie działań marketingowych, realizacja i wysyłka zamówień online oraz prowadzenie dokumentacji finansowej.