Od mentorów oczekuje się, że będą dobrze wykonywać następujące zadania:

• Identyfikowanie potrzeb rozwojowych innych osób oraz coaching, mentoring lub w inny sposób pomaganie innym w rozwijaniu ich wiedzy lub umiejętności.
• Udzielanie wskazówek i kierowanie podwładnymi, w tym ustalanie standardów wydajności i monitorowanie ich osiągnięć.
• Przekonywanie innych do akceptacji pomysłów lub zmiany ich poglądów lub działań zgodnie z celami firmy.
• Identyfikowanie potrzeb edukacyjnych innych osób, opracowywanie formalnych programów lub zajęć edukacyjnych lub szkoleniowych oraz nauczanie lub instruowanie innych.

Analitycy często wykonują następujące zadania:

• Identyfikacja zasad, przyczyn lub faktów leżących u podstaw informacji poprzez rozbicie informacji lub danych na oddzielne części.
• Wykorzystywanie istotnych informacji i indywidualnej oceny w celu ustalenia, czy zdarzenia lub procesy są zgodne z prawem, regulacjami lub standardami.
• Ocena wartości, znaczenia lub jakości rzeczy lub osób.
• Komplementacja, kodowanie, kategoryzowanie, obliczanie, tabulowanie, audytowanie lub weryfikowanie informacji lub danych.

• Określanie potrzeb klientów w zakresie usług finansowych i przygotowywanie ofert sprzedaży usług, które odpowiadają tym potrzebom.
• Kontaktowanie się z potencjalnymi klientami w celu przedstawienia informacji i wyjaśnienia dostępnych usług.
• Sprzedaż usług lub sprzętu, takiego jak fundusze powiernicze, inwestycje lub usługi przetwarzania czeków.
• Przygotowywanie formularzy lub umów w celu realizacji sprzedaży.
• Pozyskiwanie potencjalnych klientów spośród obecnych klientów komercyjnych, kontaktów z polecenia lub spotkań sprzedażowych lub handlowych.
• Analiza trendów biznesowych w celu doradzania klientom w zakresie przewidywanych wahań.
• Prezentowanie usług finansowych grupom w celu pozyskania nowych klientów.