Analitycy często wykonują następujące zadania:

• Identyfikacja zasad, przyczyn lub faktów leżących u podstaw informacji poprzez rozbicie informacji lub danych na oddzielne części.
• Wykorzystywanie istotnych informacji i indywidualnej oceny w celu ustalenia, czy zdarzenia lub procesy są zgodne z prawem, regulacjami lub standardami.
• Ocena wartości, znaczenia lub jakości rzeczy lub osób.
• Komplementacja, kodowanie, kategoryzowanie, obliczanie, tabulowanie, audytowanie lub weryfikowanie informacji lub danych.

Od mentorów oczekuje się, że będą dobrze wykonywać następujące zadania:

• Identyfikowanie potrzeb rozwojowych innych osób oraz coaching, mentoring lub w inny sposób pomaganie innym w rozwijaniu ich wiedzy lub umiejętności.
• Udzielanie wskazówek i kierowanie podwładnymi, w tym ustalanie standardów wydajności i monitorowanie ich osiągnięć.
• Przekonywanie innych do akceptacji pomysłów lub zmiany ich poglądów lub działań zgodnie z celami firmy.
• Identyfikowanie potrzeb edukacyjnych innych osób, opracowywanie formalnych programów lub zajęć edukacyjnych lub szkoleniowych oraz nauczanie lub instruowanie innych.

• Prowadzenie dokładnej ewidencji transakcji.
• Omawianie z klientami opcji finansowych i informowanie ich o transakcjach.
• Opracowywanie planów finansowych w oparciu o analizę sytuacji finansowej klientów.
• Czytanie raportów korporacyjnych i obliczanie wskaźników w celu określenia najlepszych perspektyw zysku z zakupu akcji.
• Wypełnianie formularzy zamówień sprzedaży i przesyłanie ich do realizacji na żądanie klienta.
• Przeprowadzanie wywiadów z klientami w celu określenia aktywów, pasywów, przepływów pieniężnych, zakresu ubezpieczenia, statusu podatkowego lub celów finansowych.
• Przeglądanie wszystkich transakcji papierami wartościowymi w celu zapewnienia dokładności informacji i zgodności z przepisami organów nadzoru.
• Udzielanie porad dotyczących zakupu lub sprzedaży określonych papierów wartościowych.
• Identyfikacja potencjalnych klientów za pomocą kampanii reklamowych, list mailingowych lub kontaktów osobistych.
• Przeglądanie czasopism finansowych, raportów giełdowych, publikacji biznesowych lub innych materiałów w celu identyfikacji potencjalnych inwestycji dla klientów lub śledzenia trendów wpływających na warunki rynkowe.