Elke beheerder zou moeten uitblinken in:

• Het verstrekken van informatie aan leidinggevenden, collega’s en ondergeschikten, evenals het communiceren met mensen buiten de organisatie, en het vertegenwoordigen van de organisatie bij klanten, het publiek, de overheid en andere externe bronnen. Deze informatie kan persoonlijk, schriftelijk, telefonisch of per e-mail worden uitgewisseld.
• Het bijhouden van informatiebestanden en het verwerken van papierwerk.
• Het werven, interviewen, selecteren, aannemen en promoten van medewerkers binnen een organisatie, en hen ertoe aanzetten samen te werken om taken uit te voeren door wederzijds vertrouwen, respect en samenwerking te stimuleren en op te bouwen.

Van elke mentor wordt verwacht dat hij/zij goed presteert in:

• Het identificeren van de ontwikkelingsbehoeften van anderen en het coachen, begeleiden of anderszins helpen van anderen om hun kennis of vaardigheden te verbeteren.
• Het bieden van begeleiding en sturing aan ondergeschikten, inclusief het stellen van prestatienormen en het monitoren van prestaties.
• Het overtuigen van anderen om een ​​idee te accepteren of om anderszins van gedachten te veranderen of te handelen in overeenstemming met de bedrijfsdoelstellingen.
• Het identificeren van de opleidingsbehoeften van anderen, het ontwikkelen van formele opleidings- of trainingsprogramma’s of -lessen, en het lesgeven of instrueren van anderen.

• Bellen met verzekeringnemers voor het leveren en uitleggen van het beleid, voor het analyseren van verzekeringsprogramma’s en het voorstellen van aanvullingen of wijzigingen, of voor het wijzigen van begunstigden.
• Premies berekenen en de betaalmethode vaststellen.
• Verzekeringsprogramma’s aanpassen aan individuele klanten, vaak met dekking voor diverse risico’s.
• Verschillende soorten verzekeringspolissen verkopen aan bedrijven en particulieren namens verzekeringsmaatschappijen, waaronder auto-, brand-, levens-, eigendoms-, ziektekosten- en tandartsverzekeringen of gespecialiseerde polissen, zoals marine-, landbouw-/gewas- en medische beroepsfoutenverzekeringen.
• Potentiële klanten interviewen om gegevens te verkrijgen over hun financiële middelen en behoeften, de fysieke conditie van de persoon of het eigendom dat verzekerd moet worden, en om bestaande dekking te bespreken.
• Nieuwe klanten zoeken en een klantenbestand ontwikkelen door te netwerken om nieuwe klanten te vinden en lijsten met potentiële klanten te genereren.
• Kenmerken, voordelen en nadelen van verschillende polissen uitleggen ter bevordering van de verkoop van verzekeringsplannen.
• Contact opnemen met de verzekeraar en formulieren indienen om een binderdekking te verkrijgen.
• Contact opnemen met de verzekeraar en formulieren indienen om een binderdekking te verkrijgen.